茶罢，诸葛亮首先说：“昨观书意，足见将军忧民忧国之心。但恨亮年幼才疏，有误下问。”

刘备对诸葛亮说：“司德之言，徐元直之语，岂虚谈哉？望先生不弃鄙贱，曲赐教诲。”

诸葛亮对刘备说：“德、元直，乃世之士。亮乃一耕夫，安敢谈天下事？二公谬举矣。将军奈何舍玉而求顽石乎？”

刘备赐教：“大丈夫抱经世奇才，岂可空老于林泉之下？愿先生以天下苍生为念，开备愚鲁而赐教。”

诸葛亮笑：“愿闻将军之志。”

刘备屏人促席，说：“汉室倾颓，臣窃命。备不量力，伸大义于天下，而智术浅短，迄无所就。唯有先生开其愚而拯其厄，实为万幸！”

诸葛亮对刘备说：“自董卓造逆以来，天下豪杰并起。曹势不及袁绍，而竟能克袁绍者，非惟天时，抑亦于人谋也。如今曹已拥百万之众，挟天以令诸侯，此诚不可与争锋。孙权据有江东，已历三世，国险而民附，此可用为援而不可图也。荆州北据汉、沔，利尽南海，东连吴会，西通、蜀，此用武之地，非其主不能守。是殆天所以资将军，将军岂有意乎？益州险，沃野千里，天府之国，祖因之以成帝业。如今刘璋暗弱，民殷国富，而不知存恤，智能之士，思得明君。将军既是帝室之胄，信义著于四海，总揽英雄，思贤如渴。若跨有荆州、益州，保其岩阻，西和诸戎，南抚彝、越，外结孙权，内修政理。待天下有变，则命一上将将荆州之兵以向宛、洛，将军率益州之众以秦川，百姓有不箪壶浆以迎将军者乎？诚如是，则大业可成，汉室可兴矣。此亮所以为将军谋者也。惟将军图之。”

说罢。

诸葛亮取画一轴，挂于中堂，指着画轴，对刘备说：“此西川五十四州之图。将军成霸业，北让曹占天时，南让孙权占地利，将军可占人和。先取荆州为家，后即取西川建基业，以成鼎足之势，然后可图中原。”

刘备闻言，避席拱手谢：“先生之言，顿开茅，使备如拨云雾而睹青天。但荆州刘表、益州刘璋，皆汉室宗亲，备安忍夺之？”

诸葛亮对刘备说：“亮夜观天象，刘表不久人世，刘璋非立业之主，久后必归将军。”

刘备闻言，顿首拜谢。只这一席话，乃诸葛亮未茅庐，已知三分天下，真万古之人不及也！

刘备拜请诸葛亮：“备虽名微德薄，愿先生不弃鄙贱，山相助。备当拱听明诲。”

诸葛亮对刘备说：“亮久乐耕锄，懒于应世，不能奉命。”

刘备顿时哭泣：“先生不，如苍生何也？”

说罢。

刘备泪沾袍袖，衣襟尽。

诸葛亮见其意甚诚，便对刘备说：“将军既不相弃，亮愿效犬之劳。”

刘备听见诸葛亮原位自己效劳，顿时大喜，就命关羽、张飞和罗技来，拜献金麻礼。诸葛亮固辞不受。

刘备对诸葛亮说：“此非聘大贤之礼，但表备寸心罢了。”

诸葛亮听了刘备这一番，方可受之。

于是，刘备等人在庄共宿一宵。