诸汾遵命率众南迁，几经险阻，才到达匈故地，即河北固山一带。

这里草丰，树木繁茂，是牧猎的好场所，并接近了中原文化。

由于两次迁徙策略“多宣、献二帝，故人并号曰‘推寅’，盖俗云‘钻研’之义”。

第二推寅邻命其诘汾统领众南迁时，约在公元160至170年之后，即东汉桓、灵二帝之际，当时正是檀石槐落联盟盛时期。

拓跋鲜卑匈故地后，与留居故地的匈合。

拓跋力微时，在75个异姓落中，属于匈的就有贺赖氏、须卜氏、丘林氏、破六韩氏、宿六斤氏等。

匈落加拓跋鲜卑联盟后，与之杂居共，相互通婚，逐渐被鲜卑化。

“拓跋”的义，乃是北人谓鲜卑父、胡（匈）母所生后代之意。

《魏书·序纪》谈到力微是其父诘汾与匈故地之天女结合所生。实际上是给鲜卑与匈通婚抹上一层神秘的彩。

此后，有不少晋人和乌桓等众也成为其“新民”。

始祖神元皇帝力微时（220—277年），拓跋鲜卑开始了第三次迁徙。

拓跋诘汾长秃发匹孤率众从北迁居河西。

由于拓跋众还梳着辫，故当时人又称之为“索”鲜卑或“索虏”，以区别于剃去分发的其它鲜卑。

拓跋本支，从力微时起就游牧于上谷以西，云中一带。

由于受西鲜卑大人蒲的袭击，众离散，力微投依于五原郡没鹿回大人窦宾之下。

与宾共攻西，宾兵败失，力微以已所乘骏与之。

宾相助之恩，准其北居长川。

经10余年经营，诸旧民渐往归附。

248年，杀窦宾，并其众，诸大人悉款服，势力增，控弦之士达20余万。

258年，力微在位第三十九年，从河北迁于汉定襄郡之盛乐。

是年四月，举行祭天大典，诸君主皆往助祭，唯白大人观望不至，召而戮之，使远近震慑，相继归附。

在由落贵族和扈从武士纵的落大会上，拓跋正式取得了落联盟的领导权，力微也巩固了世袭的大酋长的地位。

同时，拓跋鲜卑在向西南发展过程中，对中原曹魏、西晋政权采取和好政策，亦是使拓跋鲜卑得以盛的因素之一。

力微与曹魏“聘问市，往来不绝”。曹魏赠给拓跋氏金币缯絮，岁以万计。

261年（魏景元二年），力微还遣其沙漠汗（文帝）至魏都洛“且观风土”，实为质。

接受汉人文化，穿着汉服，掌握弹等武艺。

魏晋禅代，沙漠汗仍留质于晋，每次北归，晋均礼护送。

从力微开始，拓跋落这个民族共同有了很大发展，蒙古草原各落纷纷成为拓跋联盟的新成员。

当时除了帝室十姓外，其它异姓诸加拓跋联盟的有75个姓或落成分。

内诸姓到北魏时，照原来是否为落大人和内后的功绩，分化穆、陆、贺、刘、楼、于、嵇、尉八姓，称为“勋臣八姓”。除本外，四方诸还有35姓与拓跋落经常发生朝贡关系，“凡此诸，其渠长皆自统众”，只是与拓跋保持岁时朝贡，即政治上聘或从属，经济上换的关系。