夏历245年元月，一代枭雄宇文寿廆崩于保定府的寿，结束了他传奇的一生，终年62岁，谥号“武”，史称“后秦武帝”。

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夏历244年底，在戎族秦国建国十年后，宇文寿廆走到他的人生尽。弥留之际，宇文寿廆下诏，宣长安府留守，太宇文遂回保定府即皇帝位，命汉人博陵崔氏族长崔凌运为丞相，辅政大臣，总领朝政。命义赵王宇文韬为大将军，都督中外诸军事。

同年11月，蛮族人申屠甲在昆州称帝，定都大理府，定国号为“理”。

夏历235年9月，羌族人李渭在蜀州举世，定都成都府，建国号为“蜀”。

慢慢掏空了，因多年征战伤病缠的。

这八年中，在宇文韬带兵四救火的期间。在陇州地界上，一个叫尉迟圭的夷族落族长，兼并整合了驻扎在陕、陇两州和西域的夷族各，势力范围遍布陕、陇二州及西域东。

夏历246年10月宇文韬改国号为“赵”，南迁国都至洛府。

宇文韬灭秦建赵后，仅仅维持十年和平的中原大地，再一次陷战火纷争，中原各路诸侯纷纷打起反旗。以豫章王宇文禅、晋王宇文昊、荆襄王宇文络、淮南王宇文成检等四路藩王起义最为势大。宇文韬御驾亲征，用了八年时间，基本将国内叛平息。

宇文遂带领着一千二百名扈从，由长安府赶往保定府。行至距离保定府不足三百里的定州府附近时，突然杀八千轻骑兵，仅仅一个时辰，太宇文遂及一千二百名扈从被全歼，未留一个活。

夏历254年8月，尉迟圭在陇州称帝，定都天府，建国号“陇”。次年9月，宇文韬亲率戎族骑兵十万，以汉族为主的步兵二十万，御驾亲征，攻夷族陇国。

琅琊王周迁手下第一大将厉坤与周迁意见相左，并未与周迁一同南下，继续留守青州，招兵买，自封青州刺史，都督青州诸军事。

尉迟圭命自己的侄平东王尉迟虎为征东大将军，领夷族骑兵三万、汉人步兵十万。驻守平城-容城-潼关一线，抵抗戎族军，关中平原在宇文寿廆之之后，再一次生灵涂炭……

夏历234年7月，周衷的堂兄琅琊王周迁，放弃固守的青州，举族南下。夏朝士大夫和各路汉人豪纷纷来投。周迁渡过长江，抵达扬州，定都江宁府，继续打起“大夏朝”的旗号，广招天下汉人义士，史称“南夏”。此时的这个夏朝，只占领了扬、粤、湘、赣四州，其中湘州都督赵居、赣州都督钱墩还只是名义上的归顺。

宇文寿廆第三淮王宇文钧，提着宇文遂的人赶往保定府，准备即皇帝位。行至保定南郊五十里的徐附近，遭遇了带兵平叛的大将军赵王宇文韬。徐河畔，激战一天一夜。宇文韬大胜，斩宇文钧于阵前，歼灭叛军三千五百人，俘虏四千人，宇文钧叛终了。

在经过了创业阶段的拼搏，称帝建国后的荣耀后，逐渐步老年宇文寿廆失去了锐意取的霸气。开始沉迷于声犬，酒

夏朝十六州中的幽、豫、并、陕、陇、荆六州，成为中原第一大的军事割据势力。

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夏历235年3月，狄族首领段文茷在辽东举世，宣布脱离夏朝辖，辖辽、蒙、承三州，定都辽府，建国号为“燕”。

同年4月，宇文韬立宇文寿廆的小儿，年仅十二岁的宇文珏为帝。次年2月，赵王宇文韬加九锡，6月，宇文珏禅让皇位与赵王宇文韬。同年10月，宇文珏自缢于恭王府中，年仅13岁，史称“后秦哀帝”。