殷得知季兴劫持了自己的使团之后，然大怒，心想这个癞也太不识相，本来准备放他一，才没有参与唐军对他的围攻。现在他竟然又招惹自己，不给他一教训，他还不知我王爷的厉害。殷于是亲自坐镇岳州，以六军使袁诠、副使王环为主将，儿希瞻为监军，率领大军沿江攻荆南。

病行，连主帅刘训都病倒了。同时李嗣源发动的讨伐虽然声势不小，准备非常不充分，很快军粮就快用尽。

但是季兴见唐军无能攻破自己的城池，自然底气十足。他见唐军战力不过如此，自己枕无忧，自然不肯同意。而且他的态度非常傲慢，让李嗣源本下不了台。既然如此，双方只能继续打了下去。

孔循来到江陵之后，立刻发了对江陵的猛攻。但是季兴的防守固若磐石，唐军白白损失兵力，没有任何展。孔循无奈之下，只得派人城游说季兴，说：“只要你认识到自己的过错，重新上表向陛下称臣，表示悔过自新。大军可以撤走，并且保留你的南平王之位，让你永镇江陵。”

使者史光宪一路风尘仆仆，顺利到达洛。李嗣源接见之后，回赐殷骏十匹，女二人，让使者带回。史光宪途经荆南的时候，竟然又让南平军队给劫了。史光宪等人被扣押，李嗣源送来的骏、女全被季兴夺取。

于是吴王杨溥，自然遵照徐温的意见，只接受了季兴的礼，不接受季兴的称臣。反而向季兴建议，南平王应该保持忠贞，继续作好唐臣。

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唐军又病又饿，士气低落，作战也不给力。看着唐军困在了江陵城下，毫无展。李嗣源决定派季兴当年的同僚，已经升任枢密副使的孔循前往督战，以便能到知己知彼。李嗣源代孔循：如果有把握取胜，那就尽快拿下江陵。如果一时没有取胜的把握，那就利用他与季兴的情，劝说季兴低认错，给朝廷留面，朝廷也保留他在江陵的地盘，双方和平结束战争。

与此同时，另一路唐军的表现不错。西南面招讨副使西方邺指挥作战非常积极，毕竟他的主要职务是夔州刺史。可是夔州却在季兴的手中，他拿不下夔州就没法上任。另一方面季兴也是刚刚取得夔、忠、万三州，对这三州的统治并不稳固。于是西方邺率师沿江而下，在三峡大败南平军，后援被切断的夔、忠、万三州守军迅速投降。季兴才抢到手的三州，又还了回去。

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季兴与李嗣源决裂后，知小小的南平国不可能独自抗拒唐军。他必须另找一个靠山，于是南平使者带着刚刚抢来的东西，乘舟东下，前往吴国，向吴王称臣。此时吴国的内政，徐温已经给徐知诰，军事、外仍在徐温掌控下。

袁诠是王妃的叔叔，虽然名气没有李琼、秦彦晖等人，但也是一员久经沙场的儒领。而王环则已经在多年的征战中成长起来，他作战勇猛无比、每战必先士卒、平时和将士同甘共苦。他常常把置治伤药放在自己边。每次战斗之后，他就把伤者集中在自己的大帐前面，亲自为为士卒治疗。因此他得军心，士卒

唐军依然粮短缺，李嗣源担忧不已。李嗣源看殷的楚军行动不积极，便派人以赐给殷鞍、玉带的名义，来到潭州。使者促殷，暂不兵也可以，但要上为朝廷大军提供军服一万，并输送军粮应急。

殷见唐军如此无能，竟然拿不下一座小小的江陵，对唐军畏惧之心顿去。对李嗣源的诏令就打了一些折扣，送上了一些粮。同时派中军使史光宪前往洛上贡，顺便向李存勖解释自己所辖之地痟民贫，国小力弱。同时杨吴时时心存吞并之意，所以自己不是不肯合，实在是力有不逮。殷本来想找借推卸责任，免得真的得罪了李嗣源。可万没想到，这次使发生了意外。

徐温此时一则已经患重病，二则正想着推吴王称帝，对季兴的投靠不兴趣。徐温说：“为了国家要重视实际效果，而不能醉心于虚名。氏向唐称臣已经好几年了，突然叛唐投我，名不正又言不顺。而且江陵距离洛并不遥远，唐军步骑轻易可以赶到。我们的师战船要逆江而上，却是十分困难。如果接受氏的臣服，我们就有了保护他们的义务。我们如果纳他为臣而又不能去援救，使他于危亡地步，能不到惭愧吗？我们还是不要接纳他为好。”

李嗣源见三州已经夺回，终于有了一个可以下的台阶，于是下令刘训率兵趁机返回。季兴刚松气，却又张起来。因为殷的楚军动，直江陵而来。殷都对季兴恨之骨，兵荆难势不必行。