不堪。国内经济也大受影响，民众负担过重，生活贫苦，社会动不安。偏偏西夏皇帝又十分昏庸，苟且偷安，沉湎于酒之中，使得西夏国力每况愈下。 [page]

成吉思汗见西夏国力大减，觉得是灭掉西夏的时候了，于是，从公元1217年开始，又数次兵攻打西夏。这一次，成吉思汗是下决心要灭掉西夏了。

西夏皇帝见蒙古大军来势汹汹，惊慌失措，赶逃到灵州躲避，而把朝政给了太，后来，脆把皇位也让给了太。太继承皇位后，一改前朝政策，与金国联盟，共同对付蒙古，与蒙古军队周旋了好几年。这个期间，成吉思汗率军西征，横扫中亚和东欧，给了西夏政权一个苟延残的机会。

公元1225年，成吉思汗亲自率领大军，最后一次向西夏发动了猛烈攻，决心彻底消灭西夏，扩大自己的版图。西夏已经到了最后关，只得倾全国之力，奋起抵抗。

蒙古大军兵分两路，从东西两个方向攻。西夏军民行了顽抵抗，让蒙军付了沉重代价。蒙军在攻打宁夏隆德的时候，起初认为这个小小的城池不在话下。不料，隆德守将肩龙有勇有谋，胆略过人，他亲自登城指挥战斗，蒙军攻击一天，没有取得任何展。到了傍晚，蒙军疲惫，肩龙看准机会，突然率军杀，蒙军猝不及防，死伤惨重。肩龙把砍下的蒙军士兵颅挂在城墙上示众，以鼓舞士气。

成吉思汗大怒，亲自指挥攻城，他把军队分成四个批次，番攻，一刻也不停止，使守军疲于奔命。最终，因寡不敌众，隆德城陷落，肩龙战死。

经过一年多的激烈战斗，蒙古大军成功实行“黄河九渡”，占领了西夏大分领土，最后，只剩下孤零零的都城兴庆府了。成吉思汗派使者城，要求西夏投降，但遭到拒绝。

西夏军民守孤城半年多时间，将士们宁可战死，也决不投降。蒙军连续攻城，均被打退，伤亡惨重。最终，兴庆府粮草断绝，将士们死伤殆尽，城池陷落，西夏从此灭亡。

蒙军在兴庆府面前碰得破血，恼羞成怒，城后展开疯狂屠杀，全城百姓死于国难。蒙军还不解气，又纵火焚城，西夏殿和城中建筑全都化为灰烬，西夏文化遭受了毁灭破坏。蒙军用暴力写下了极不光彩的一页。

蒙军南下伐金

成吉思汗为了对外扩张，在打击西夏的同时，对另一个邻居金国也发动了攻。不过，金国势力比西夏大得多，成吉思汗毕其一生，也没有灭掉金国，但他率军征伐，重创了金国，削弱了金国实力，为儿窝阔台灭金铺平了路。

金国是女真族建立的政权。女真族就是后来的满族，起源于中国东北地区。女真族原先落分散，不能凝聚力量，因而长期受契丹人的统治。后来，女真族了一位英雄人，名叫完颜阿骨打。完颜阿骨打统一了女真各，势力迅速崛起。