转间，北方现三个大国，燕赵齐。其中齐赵与项羽的西楚相邻，并且是项羽的对。

与此同时，刘率本人杀秦国本土。与猛男项羽一味力战取胜不同，刘的战术非常灵活，能战则战之，能降则降之，不能战也不能降则避之。

楚汉相争正式拉开帷幕。

但是项羽没有照约定封刘为秦王，而是封刘为汉王，只给了刘汉中和蜀之地。

刘离开关中，烧了栈。项羽以为刘不会再回来了，放心离开关中回到自己的封地。

刘在灭秦之战中立了功，却被分这么个破地儿，心中愤愤不平。但他实力不济，nopowernotalk，只能忍气吞声去了蜀。

齐国宗族田儋、田荣、田横三兄弟在山东起事。起义军打下山东后，田儋自立为齐王，封田荣为丞相、田横为大将。后来章邯率兵杀到山东。田儋战败被杀。田荣、田横接了起义军。章邯再战项梁。田荣不肯兵相救致使项梁战败死，被项羽记恨在心。战后分封时项羽不肯封田氏兄弟为王。

项羽的简历可以简单归纳如下：项羽楚贵族，家衰落傲如故。学文学武学兵书，到都是半瓶醋。力能扛鼎气如虎，有勇无谋难相。随率直无城府，敢作敢当大丈夫。

项羽是项梁的侄，跟随项梁在吴中（今江苏苏州）造反。

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虽然四川自古就有“天府之土”一说，土地沃，气候温和、雨量充沛，随手撒下一粒籽，眨发一颗芽，开一朵，结一个果，有“天下粮仓”的誉。但是有一样，蜀地偏远，通闭，崇山峻岭环绕，戎狄蛮夷混杂，是经济发展极其落后的地区，集“老少山边穷”（革命老区、少数民族聚居区、山区、边区、穷困地区）于一。

汉中在四川和陕西的界。蜀是四川。

与此同时，被项羽改封辽东王的原燕王韩广拒绝承认项羽封的新燕王臧荼。臧荼兵击败了他，并且把他杀了，统一了燕国。

田荣跟陈余都没得到分封，心里不服，相约造反。田荣攻齐地，凭借着不俗的实力和很好的群众基础，很快赶走了项羽封的三个王，统一了齐国。田荣自立为齐王。陈余杀赵国，三下五除二赶跑张耳，从代地迎回他先前拥立的赵王歇，恢复赵王之位。赵王歇封陈余为代王。

卧榻之侧岂容虎踞龙盘。项羽起兵去打齐国。齐国对他的威胁最大。

项羽在鹿打败章邯一战成名，成为起义军的领袖，率领起义军对秦朝发起总攻。

刘率军去汉中就任，途中烧毁栈（在悬崖或险要之撑木铺板建造的通）断绝通。他这么是想告诉项羽，我服从组织安排绝不会图谋关中。实际上他跟自己的军事萧何已经商量好，但凡得到机会，第一个攻击目标就是关中。

赵国的陈余跟田荣的情况类似。他是在项羽跟章邯大战时作上观，因此得罪了项羽。

但是陈胜的一支起义军恰在这时来魏国发展，趁刘不在袭取了丰县。刘听说老窝丢了，急忙回兵来夺，但是没能夺回。无家可归的刘只得投奔了项梁，之后作为项梁手下大将跟随项梁南征北战。

项羽分封不公为日后楚汉争霸埋下伏笔。

萧何是刘多年好友，从沛县开始就跟着刘闹革命，一直为刘谋划策料理军务。

项羽封了十八路诸侯为王。但反秦的有功之臣并不止十八人。有些起义军将领认为自己也有资格封王，对项羽的分封非常不满。

项梁死后，陈胜和项羽同时被楚怀王封侯。楚怀王派项羽去救援赵国，命刘去攻打秦国。

刘一看机会来了，立刻派韩信兵关中去争夺三秦之地。

刘顺利打到咸，灭亡了秦国。

他采纳谋士郦其和张良的意见，注意对秦军官兵展开政治攻势，实施政治瓦解和心战劝降，效果非常明显。尤其在秦军主力被歼后，朝廷君臣内讧，军心动摇，刘力战与心战相结合，几乎攻无不克。“引兵西，无不下者”。