苻亲自率军城与慕容冲战。他连胜了几阵，但关键一仗败下阵来，最终也没能打破慕容冲的包围圈。慕容冲乘胜反击，利用夜袭攻长安外城。秦军关门打狗歼灭了攻城内的燕军，斩首八百人，将他们的尸分割吃掉。慕容垂不甘心再次组织攻，结果被斩杀三万人。慕容冲再不敢攻，在城外挖了很多陷坑加固自己的防守，继续围困长安。

蜀秦军忠于苻，虽然正在跟东晋激战，但仍派三万军队增援长安。 [page]

刘牢之率军北上，渡过黄河攻慕容垂。

幽州刺史王永也放弃幽州，率军前来晋与苻丕会合，准备一起西救援长安。

姚苌苻传国玉玺。苻骂姚苌是叛贼，没资格皇帝。姚苌一时火起，让人把苻勒死。

苻丕听到一句谶[chèn]谣“帝五将长得”，认为是老天暗示自己应该离开长安去五将山（陕西岐山），于是放弃长安走五将山。

但这时传来消息，长安已经陷落了。

苻丕在解围后舍弃邺城，率领六万军民西到晋。

氐人杨定在陇西重建被前秦灭掉的仇池国，史称后仇池国。杨定向东晋称臣。

慕容冲的兵力不占优势。他让军营中的妇女骑上跟在军队后面充数，故意扬起灰尘，迷惑秦军。苻晖搞不清对方有多少军队，心生怯意。慕容冲趁机发起攻，一举击溃秦军。

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苻丕得到苻的死讯，宣布在晋继位，延续前秦的国号。但前秦此时已经分崩离析，苻丕徒有其名而已。

中国北方前秦、后燕、西燕、后秦、西秦、北魏、后凉新战国七雄时代。七雄争霸使北方又陷混战当中。

鲜卑拓跋氏推举拓跋珪为主重建代国。拓跋珪自称代王，立都盛乐（内蒙和林格尔县），后来改国号为魏，史称北魏。

想当年前秦以一州之地，灭两国残一国风卷残云统一北方，占据了大半个中国。突然间，溃堤蚁孔，偌大帝国土崩瓦解。真可谓来得快，去得也快。

苻把来自益州的三万军队给小儿苻琳指挥。苻琳率军向西燕军发起自杀式冲锋，结果兵败亡。

苻听说苻晖率领七万锐竟被乌合之众的西燕军队打败，大失所望，去信责骂苻晖枉活人世。苻晖无地自容自杀亡。

居住在陇西的鲜卑人拥落首领乞伏国仁为主宣布独立。乞伏国仁自称单于，建立西秦。

一直兵不动的姚苌探到消息，知苻走五将山，上派兵追杀。苻不幸被姚苌抓住。

蜀。

被慕容垂包围的苻丕担心长安不保，不惜向东晋投降，请求东晋援手。

长安内无粮草外无救兵，陷落只是时间问题。

慕容垂受到攻击，解除邺城包围向北逃走。刘牢之率军急追。慕容垂见晋军追来，下令队抛弃辎重。追过来的晋军看到路边到都是燕军抛弃的财，一窝蜂上去哄抢。慕容垂趁机杀了一个回枪，将晋军击溃。刘牢之单骑逃走幸免于难。

威震中原的江湖老大被人打趴在地，原来慑于他的威势归附于他的小弟随即弃他而去，自立门。

丁零人、匈人等各地各族各式武装纷纷拥兵自立。

慕容冲对追杀苻不兴趣，立即率军占领了长安。

谢安到达前线后突然得了重病，不久死去。西征计划不得不暂时搁置。

前秦大将吕光自称大都督，占据凉州，建立割据政权。因为西晋将领张骏也曾在凉州建立割据政权，史称张氏的凉州政权为前凉，吕氏的凉州政权为后凉。

东晋此时已经占领河南之地，正准备向河北发展，答应与前秦联手对付鲜卑人。谢安率军去救苻，派刘牢之率军去救苻丕。

苻晖率军与慕容冲决战。

晋军于是加攻势趁虚而又攻克蜀。在此之前晋军已经收复了兖、青、司、豫四州。晋军自此全面收复失土。

苻自此再无援兵，只能自己想办法脱困。