百姓的负担更大。

737年，安静了十年的西北边境再起战火。

吐蕃攻律国（吉尔吉斯斯坦）。律国打不过吐蕃，向唐朝求援。它因为归附唐朝，属于唐朝的属国。唐朝不能不。唐玄宗下旨要求吐蕃罢兵。但吐蕃置若罔闻，执意攻破了律。

唐玄宗大怒，下令河西驻军向吐蕃发动惩罚攻击。

河西节度使崔希逸率军从凉州发，吐蕃境内两千里，在青海西发现一支吐蕃军，随即发起攻。吐蕃没想到tj会打它，毫无防备，被tj打了个措手不及。tj斩杀两千多人得胜而回。

吐蕃被激怒，宣布跟唐朝绝。

之后吐蕃不断兵袭扰唐朝边境，攻城略地。

唐玄宗也被激怒，调兵遣将反击吐蕃。从河西九曲到川西，tj向吐蕃占领区发动全面攻。吐蕃节节败退，丧师失地。

这时金城公主去世。吐蕃借报丧的机会向唐朝求和。但唐玄宗不准讲和，执意要跟吐蕃打下去。

唐玄宗令人毁掉赤岭的界碑，表示不再承认金城公主时期划定唐藏边境。

这时金城公主去世。吐蕃借报丧的机会向唐朝求和。但唐玄宗不准讲和，执意要跟吐蕃打下去。

唐玄宗令人毁掉赤岭的界碑，表示不再承认金城公主时期划定唐藏边境。

741年，吐蕃倾国而40万向赤岭方向发动攻。tj5000骑兵勇敢迎战，将吐蕃军队击败。

5000人打败了40万。tj对吐蕃人有了轻蔑之心，以为吐蕃不敢再来，放松了戒备。没想到吐蕃人卷土重来，一举攻陷石堡城。

吐蕃乘胜攻向西宁。tj迅速组织兵力迎战。唐玄宗让陇右节度使皇甫惟明指挥作战。

两军战，tj先锋骑将率军冲锋，一枪将吐蕃主帅挑落下。吐蕃惊慌失措阵脚大。tj趁机发动全面攻，击溃吐蕃，斩杀5000多人。

tj杀回石堡城。吐蕃守军一面守石堡城，一面向国内呼叫救援。吐蕃赞普迅速派援军。

皇甫惟明只顾攻城，忽视了打援，没有派兵警戒后。吐蕃援军上来后与城内守军里应外合夹击tj。tj被杀得大败。皇甫惟明带着残兵败将逃回国内。

唐玄宗免了皇甫惟明任命王忠嗣为河西、陇右节度使，让他统一指挥四镇之兵再战吐蕃。

东北的契丹和奚人趁tj与吐蕃大战不断侵扰唐朝边界。但是有安禄山坐镇东北，契丹和奚人一次打一次，东北边界一直平安无事。唐玄宗因此能够专心对付吐蕃人，对安禄山的能力非常欣赏。

突厥人没有趁机捣，因为他们自顾不暇。

后突厥可汗毗伽被人毒死了。他儿继位后也得了一个急病死了。突厥再次陷夺位内。

突厥因为内而势衰。原先归附它的铁勒落纷纷起来造反，反戈一击，瓜分它的地盘。

唐玄宗想趁机彻底解决突厥问题，招抚回纥、葛逻禄、悉密等落为己所用。

先前突厥势大，回纥归附突厥。如今突厥势衰，回纥向唐朝归附，转而攻击突厥。

742年，唐玄宗派王忠嗣合回纥等落攻突厥，大胜而回。