朱温此时跟李克用的争斗告一段落。他杀河中降服了王珂，翻越太行山攻取了李克用控制的潞州、泽州，一直打到晋城下。李克用亲自登城指挥作战才击退朱温。

忠君的朝臣痛恨宦官废立皇帝。宰相崔胤暗中串联，设法搭救皇帝。文臣不掌兵权。崔胤派人向朱温求援。朱温早有“挟天以令诸侯”的打算，只是跟李克用、杨行密于战争状态一时无法脱。

唐昭宗被囚禁两个月后，在群臣的拥下回复位。

崔胤也有自己的线，探知宦官在搞小动作，上思考对策。他计划绕过皇上除掉宦官。但是他手中没有军权。跟他一气的孙德昭因功升任节度使离开京城去了外地。于是他又想到了朱温。他假言接到皇上密旨意招朱温京勤王，诛杀宦官。

唐昭宗不像之前的皇帝那样信宦官，总是设法限制宦官的权力。宦官因此怨恨唐昭宗。刘季述跟其他宦官商量后决定让太即位，让唐昭宗去太上皇。

宦官线众多，很快知了崔胤想要除掉宦官。他们又恨又怕，聚拢到韩全诲那里谋划怎么除掉崔胤。韩全诲一面拉拢神策军将领，一面跟李茂贞勾结，打算把唐昭宗劫持到李茂贞那里。

刘季述向群臣宣布废立的动议，让大家表决。群臣知反对刘季述肯定会被神策军打死，不敢吭声。刘季述在威群臣签字后，率兵去见唐昭宗。

唐昭宗询问神策军将领的意见。神策军习惯了宦官领导，不愿意接受文官领导。文官事太多，婆婆妈妈的，不如跟着宦官自由。神策军将领向唐昭宗表达了希望继续跟宦官合作的想法。唐昭宗于是决定仍由宦官掌神策军。唐昭宗任命自己信任的宦官韩全诲为神策军中尉（司令）。

同时为了尽快平息事态，唐昭宗宣布只追究刘季述一党的责任，对其他宦官不再追究。

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倾国之兵来战，被朱温斩杀六万人，彻底失去战斗力。

刘季述率领神策军冲皇帝的寝殿，见人就杀。唐昭宗吓得爬床下。刘季述把唐昭宗拽来，着他的鼻破大骂，然后揪着唐昭宗的脖领把他扔冷。

901年的大年初一，崔胤利用百官参加朝拜的机会发动政变。孙德昭率军杀了刘季述一党，摧毁冷大门把唐昭宗救了来。

朱温此时的势力超过李克用成为全国第一大军阀。

枢密使都是宦官。宰相跟皇帝商讨事情时要求宦官回避，等于剥夺了宦官的参政议政权。以后宦官只能自己分内的事，不能再嘴朝政，甚至连旁听的机会都没有了。

崔胤持清除宦官，建议唐昭宗把宦官全杀了，只保留活的太监。

朱温向朝廷申请兼任宣武、宣义、天平、护国四镇节度使。崔胤打算结朱温，奏请唐昭宗批准。并且昭义、河节度使也接受朱温的推荐。从此，朱温的势力范围横跨黄河两岸晋冀鲁豫。

唐昭宗宣布从今往后枢密使不再跟宰相一起奏事，等宰相奏事完毕后再殿奏事。

朱温正要乘胜杀幽州然后西征李克用，京城突然传来消息，唐昭宗被宦官废黜了。

禁军首领、宦官首领刘季述决定以唐昭宗发疯为由废黜唐昭宗。

刘季述召集文武百官议事，同时调动神策军候命。

朱温得到消息迅速返回大梁（河南开封）坐镇，防止发生变。

为了防止皇帝和外界联系，刘季述亲手把门锁铜。饭菜只能从墙递去。唐昭宗和嫔妃连件厚衣服都没带，瑟缩在屋角。

唐昭宗心灰意冷，郁郁寡，终日以酒来麻醉自己。

唐昭宗上台伊始立志剪灭诸藩，恢复一统，重树皇权，把四分五裂的江山重新合起来。但现实情况却是：江山越来越破碎，几乎没有一个藩镇肯听命于己。唐昭宗自己都已沦为藩镇的玩偶。

太年幼，被宦官拥立的同时也被宦官控制。

崔胤等不及朱温，只得另想办法。神策军将领孙德昭痛恨刘季述囚禁皇帝，怨言。崔胤得知后派人去结孙德昭，把他拉到自己一边。

但是崔胤烈主张彻底清除宦官之患。他建议唐昭宗剥夺宦官的军权，把皇家禁军给文臣掌握。他说你光剥夺他们的行政权没有用。他们随时可以靠手中的军权夺回去。

900年的某一天，唐昭宗又喝得大醉，不知什么原因突然撒开酒疯，手刃边的太监、女多人。

唐昭宗犹豫不决。

唐昭宗有些犹豫。他在心里评估，朝臣真的就比宦官更值得信赖吗？刘季述是坏人就意味着所有宦官都是坏人吗？他想了几天也没想明白。