灭了西辽。

西辽是当年辽国的遗老遗少建立的国家。辽国灭亡后，辽国的残余西逃漠北地区（现在的新疆、吉尔吉斯斯坦一带）重新立国，史称西辽。

西辽因为收留成吉思汗仇人的后裔招致成吉思汗的攻击。成吉思汗派大将哲别率军灭了西辽。

西辽被灭后，辽人——也就是契丹人——作为一个民族从历史上消失了，当地的民族中。

蒙古灭了西辽后开始跟中亚国家剌模（在乌兹别克斯坦和土库曼斯坦境内）接壤。

当时成吉思汗没想打它，可它偏偏送上门找打。

剌模洗劫了蒙古商队，并杀了成吉思汗派去涉的使者。成吉思汗大怒，亲自率军来打剌模。

1219年，成吉思汗留下一分军队给大将木华黎，让他继续伐金，自己率领蒙军主力踏上西征之路。

蒙古人四路齐杀剌模，大纵远距离穿分割，将剌模冲击得支离破碎。剌模分兵去救，被蒙古人各个击破，很快失去抵抗能力。

各路蒙军最终在剌模国都撒尔罕（乌兹别克斯坦撒尔罕）会师。

剌模国王诃末扛不住蒙军的猛攻，弃城而逃。撒尔罕随即被蒙古人攻陷。

蒙古人一边追杀诃末，一边扫剌模，铁蹄遍及阿富汗、印度、基斯坦、伊朗、土库曼斯坦等地。蒙古人动辄屠城，使很多地方成为无人区。

蒙军在追杀剌模残余的过程中还和罗斯（俄罗斯的前）联军过手并彻底打垮了他们，占领了乌克兰南。

诃末最终难逃一死。剌模也随之被蒙古人灭掉。

1224年，成吉思汗把这次西征占领的地盘分给仨儿打理，自己率军返回蒙古。

成吉思汗把罗斯给了大儿术赤。术赤在那里建立了钦察汗国；剌模、西辽给了二儿察合台。他在那里建立了察合台汗国；新疆主动投降了蒙古。三儿窝阔台在那里建立了窝阔台汗国。

成吉思汗还有一个小儿托雷。但他没给拖雷封地。因为蒙古人规矩，小儿在家守灶——看家守业，养老送终。

在成吉思汗西征这些年，蒙金战争基本于停滞状态。成吉思汗留下的军队不足以灭掉金国，只能巩固对河北、山东、山西之地的占领。不过，木华黎利用宋金对战之机浑摸鱼，在巩固战果的同时伺机扩大战果。

金军迫于蒙古人的压力将山东队撤回河南，基本放弃了对山东的控制。蒙古人的势力因此跨过黄河。

木华黎拿下山东后将矛转向山西、陕西，在山西攻陷了晋（山西太原）、河中，在陕西打到长安城下。木华黎打算从东北西三个方向实现对金国的包围。