贾似一溜烟逃到扬州，上书朝廷建议迁都躲避。

当时天气渐，忽必烈考虑军队连续作战过于疲劳，建议暂时停战休整，等秋天转凉再说。但伯颜谢绝忽必烈的好意，持要把战争打下去，趁南宋屡败之后士气崩溃，一鼓作气拿下南宋。

文天祥力主抗战到底。但朝廷能调动的兵力越来越少，本无力阻挡元军的脚步。朝廷只能寄希望于求和。

忠于朝廷的臣越来越少。朝廷提文天祥主政枢密院，主军事。

孙虎臣的队失去军保护遭到元军陆两军的夹攻。元军舰船上的砲对两岸宋军狂轰滥炸。元军趁冲击宋军。孙虎臣见势不妙扭就跑。宋军大败。

降将刘整率军攻江淮。他建议伯颜允许他渡长江直取临安。伯颜不肯，说他的任务是牵制东宋军不能增援西，不是过江作战。后来他听说降将吕文焕随元军东下连战连胜立下大功，羡慕嫉妒恨之下，把自己活活气死。

文天祥建议太皇太后赶从路逃往海上，自己率军守城拖住元军。但太皇太后年事已受不了海上颠簸，并且担心跑不过蒙古人的蹄，决定向元军投降。

当时国内大，局势失控，尊令前来勤王的军队只有三四万人。 [page]

太皇太后拒绝迁都，将贾似撤职发。贾似被贬京后，押解官将他砸死在茅厕中。

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呼：敌众我寡，赶跑吧。贾似慌忙下令撤退。

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元军追杀150余里，几乎将宋军全歼。宋军至此锐尽失。

元军陆并杀往临安。京城临安作一团。百姓逃避难。朝廷百官也纷纷逃。太皇太后召集群臣议事，应声而到的大臣只有六人。太皇太后新任命的副宰相转不见了人影。看着上朝的臣越来越少，太皇太后忧心如焚却又无计可施。

使者拿着传国玉玺和降表去向元军投降。元军传话，使者级别太低，必须宰相一级的人亲自来议降。宰相不敢去，偷偷溜走。太皇太后无奈只得任命文天祥为右相（副宰相）兼枢密使，代表朝廷去元军营帐议降。

郢州的张世杰率军东，与孙虎臣联手再战元军。为了防止士兵们畏战逃走，他下令每十船为一个方阵，在江中下锚定住，以示宁死不退。元军一看风向有利，立即发火箭发动火攻。宋军战船被烧着，躲都没法躲，一烧一大片。士兵们只能江逃命。元军趁攻，大败宋军。宋军的长江防线至此彻底崩溃。

太皇太后无奈下令迁都。但元军军非常快，这边正在收拾东西，那边已经兵临城下。

当时南宋在蒙古人重压之下已呈分崩离析之势。如果蒙古人惯例夏天休兵，南宋就能得到一个息的机会重整山河东山再起。可惜蒙古人没有给南宋这个机会。

太皇太后一面下令召天下兵勤王，一面派人向元军请和。

求和的使者不断被派去，求称侄不成降为侄孙，再不成降为接受元朝册封的小国。最后太皇太后一咬牙，决定向元朝称臣纳贡，只求保留一片国土。但蒙古人回话，只接受无条件投降。

江西提刑（相当于法院院长）文天祥散尽家财招兵买，聚众万人，京勤王。朝廷任命他为江西安抚副使（相当于副省长）。

元军沿江东打到建康，西打到江陵。元军所到之，宋军望风披靡。长江沿岸州郡不再归南宋所有。