排江南人为他建造海船，提供手，准备组建海军。

他先前造船是找丽人。但是事实证明，丽人造船平太差，净糊事。他让造船技术超的江南人为他建造适合海战的战舰。

但是一方面时间任务重，江南百姓苦不堪言，另一方面江南人仇恨蒙古人，不愿意为蒙古人事，江南因此民变频发。

“江南盗贼，相而起，凡二百余所，皆由拘刷手，兴造海船，民不聊生，激而成变”。

忽必烈只得暂停东征计划。

另外，原先臣服元朝的占城（南越）现在又反叛元朝，忽必烈认为征讨占城比征讨日本更重要。打下占城，以占城为板征服“海外诸藩”，向东南亚扩张，比东征日本小岛更有价值。日本太穷了，什么资源都没有。“其地多山，无耕桑之利”，占领了也没什么意思。而东南亚无论是面积还是资源都比日本多。

占城是安南（越南）的属国，先前随安南一起臣服蒙古。忽必烈在占城设置行省理，计划利用占城作为远征军的后勤基地，让占城提供军粮。占城不，反了。元朝的扩张计划被打。忽必烈对此非常恼火。他放下日本，派新附军南下征讨占城。

他东征和南征都有借机消耗新附军的意图在里面。从这个角度讲，东征还是南征都无所谓。

1283年，元军千艘战舰从广州发横穿南海杀向占城。

占城集结20万人迎战。两军一手，占城一战死五万，二战死六万。这仗没法再打下去了，占城向元军投降。元军以为完成了任务，接了降表，撤占城。可谁想到，元军前脚走，占城后脚又反了。

忽必烈大怒，派兵借安南再伐占城。他知安南跟占城是一气的，打算假伐虢连同安南一起实施占领。安南也不傻，看忽必烈的歪心儿，拒不借。元军于是先向安南发动攻。

跟安南的战争把元军拖了泥潭。

安南山林密，酷难耐。元军既不适应那里的气候，也无法发挥骑兵的优势，战斗力大打折扣。安南兵如果主动迎战，元军一定能战而胜之。但安南人不跟元军拼，不在意一城一地的得失，连都城都不要了，钻丛林跟元军打游击战。这下元军没辙了。他们受不了安南的酷，疫病在军中行，最终只能选择撤军。安南这时来了神，沿途设伏袭击元军。元军死战得脱，损失惨重。

忽必烈不服气，组织更大规模的征讨。

1287年，忽必烈派兵九万多人再讨安南。