郑和因为受，被朱棣赐姓郑。后来郑和奉朱棣之命使，七下西洋。

明太祖亲自制定作战计划，安排一支队作为奇兵先期发，攻乌撒（贵州毕节威宁县），引敌人的注意力和兵力，然后让主力队趁虚而直取曲靖、昆明。

元军已经失去抵抗能力。之后明军取昆明、取大理如砍瓜切菜一般。云南全境很快被攻克。把匝剌瓦尔密在逃亡途中自缢而死。

现在明朝只剩下云贵、东北地区还没有收复，仍在蒙古人手里。这些地方地偏远，很少有汉人定居。明太祖把这些地方看可有可无。他不想用兵，派人使云贵、东北，希望说服他们臣服明朝。

把匝剌瓦尔密在明军杀至普定时已经判定明军的目标是曲靖，急调十万兵布防白石江

傅友德趁机率领主力杀往云南，连克普定（贵州安顺）、普安（贵州六盘盘州市），顺利杀至曲靖。 [page]

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白石江从东西向从曲靖城前过，就像曲靖天然的护城河。

傅友德于是派将胡海洋率军五万杀往乌撒。胡海洋杀贵州，沿途攻击不肯臣服明朝的蛮族落，搞得飞狗。把匝剌瓦尔密被惊动，急忙调兵遣将阻击胡海洋。

衰，沦为在野党。新崛起的教派噶举派成为新一届执政党。

傅友德攻克曲靖后亲率一支军去夹击乌撒，派蓝玉和沐英率一支军杀奔昆明。

元朝崩溃后，萨迦派教主亲自去南京朝拜朱元璋表示归顺，元朝的印信，接受明朝的册封。朱元璋封他为国师，享受四品官待遇。后来明朝发现噶举派掌握着西藏大分地区的政权，于是封噶举派教主为法王，代西藏。

在云南，明军俘虏了当时只有11岁的郑和。

明军收复了云贵，但任务还没有完成。云贵地区是少数民族地区。诸蛮

明军如果渡白石江必定伤亡大。于是明军声东击西，一面佯攻，一面派一支奇兵从下游渡江，绕到元军背后，遍军旗，击鼓鸣金。元军以为腹背受敌，军心大。明军趁元军分兵回防，江防现混之机，抢渡白石江。元军放弃江防收缩防守。明军渡江之后不停蹄发起攻。沐英率领骑兵直捣敌军中军，所向披靡。军当中，元军元帅被沐英生擒活捉。元军大败，四散奔逃。

当时还有一个新创立的教派，格鲁派。创始人叫宗喀。他的两大传承弟后来被称达赖和班禅。清朝以后，格鲁派成为西藏的主教派。

明军留兵守住要害之地，班师回朝。

郑和本姓，是回族msl，属目人。郑和祖上是目贵族，因功封王。他父亲是元朝官员，被封为滇侯。明军攻破昆明时，郑和的父亲兵败被杀，郑和了俘虏。明军看郑和聪明伶俐便把他阉割了送燕王朱棣的府中太监。

以俘虏为在古代很常见。太监也是的一。

傅友德率军杀回贵州。乌撒元军在明军杀到之前望风而逃。但乌撒诸蛮不肯投降明军，聚众围攻明军。傅友德指挥队迎战，斩杀多个落酋长。诸蛮战败，一哄而散。

1381年，傅友德、蓝玉、沐英几位将军率领30万大军南征云贵地区。

没想到明太祖多次派人前往云南劝降，使者都被云南王把匝剌瓦尔密杀害。明太祖被激怒，派军讨伐云南。

朱元璋被邓愈、沐英两位将军率军讨伐川藏。明军没费什么力气就打到青藏新疆界的昆仑山，征服了整个青海。

西藏外围的吐蕃诸不肯臣服明朝。生活在甘肃、青海一带的川藏劫杀明朝派往西藏的使者，隔绝明朝跟西藏的联系。