慕容德任用了晏婴后人晏谟等一批汉人官员，在南燕休养生息、养蓄锐。

冯跋在位期间，继续沿用后燕制度，同时汲取后燕败亡教训，振顿朝政，肃清吏治，劝课农桑，省徭薄赋，设立太学，重视教育。

慕容德一看这个情况，爷不陪你们玩了，率领众人到了台（今河南县东），自称燕王，史称南燕。

掠扰东晋边境，导致东晋刘裕领兵攻打，据守广固城，誓死不降，城破被俘，南燕灭亡，历二帝，十二年。

慕容超即位后，政刑不恤，多名宗室贵族叛逃。平定国内后，游冶无数，奢侈糜费，凌宗室大臣，人心离散。

此时的中原，凋敝不堪，一时不易振作，从而，北势力兴起，遂不可抵御。这也是东晋与南北朝，形势翻转的转折。

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与姚苌建立后秦的同一年，前秦宗室苻登，就在关中氐族残馀势力的推举下，与后秦对抗，得知前秦帝苻丕，遇害后更称帝继位。

云建立的政权，史称北燕。

姚苌杀了苻后，建立后秦，但，前秦的势力一直在。

先是苻丕即位，不过，被东晋扬威将军冯该，击败并斩杀。

起初苻登力量甚盛，在泾（今陕西泾县）大败姚硕德，要姚苌亲自兵救援，更谋攻长安。

惹的句丽很是生气，夺走冯弘的侍从，把太冯王仁扣为人质。

北燕皇室也与前秦一样，国虽亡，但势力仍有残余，冯弘还有几个儿各奔东西：

次年台为北魏攻占，慕容德率众向东，攻取青兖之地，据广固（今山东青州西北）。400年，慕容德改称皇帝。

这段文字不知是确有此事，还是后来人给添加的，不过，慕容德没有掺和后燕的争权夺利中。

东面也讲完了，该讲中了。

冯弘跑到句丽，其实应该已经算是亡国之君了，但，冯弘没自知之明，政令刑法、赏赐罚，都还像在自己国内一样。

慕容德只有一个女儿，中国历史中比较有名的平原公主，于是立自己哥哥慕容纳之慕容超。

中国有言曰：识时务者为俊杰。狗熊很佩服勾践，陷泞泥中，仍想着起飞，“忍人之所不能忍,方能为人所不能为”。

慕容超随亲族数千人，遇害于建康，时年二十六岁。

与柔然、契丹、东晋均保持友好关系，巩固统治，维持偏安局面达20余年。

不过，云了三年的傀儡皇帝后，被幸臣离班、桃仁杀害，两人又被推举云的冯跋所杀，平定政变后，冯跋即天王位于昌黎（今辽宁省义县）。据有今辽宁省西南和河北省东北。

从431年——436年，拓跋珪遣兵来攻打北燕，这期间有大臣劝谏冯弘向北魏投降，可冯弘说死不愿意。

436年，冯弘带着一堆人，投奔了句丽。

有一支归顺北魏，成为北魏名门，另一支有300人，于437年在冯业的统领下从海边登船逃难，浮海万里，投奔南方的宋朝。

430年，冯跋病亡，其弟冯弘杀跋冯翼自立。

后燕、后秦，虽然趁着苻的丧败，侥幸恢复旧业，但是他们的兵力皆不够瞧的。

慕容宝被救后，继续当他的皇帝，可是内还没平定，便急吼吼的又与北魏开战，导致邺城也没了。

无德，是下臣们都知的，但是主上把我比作骊戎女，多么痛苦啊！主上死了以后，太一定亡国。范王慕容德有非凡的度，如果燕国的福运没有终结，就在范王上吧！” [page]

冀州刺史刘轨、襄城太守司休之、征虏将军刘敬宣、广陵相雅之、江都长张诞都心里不安，全投奔了慕容德，得了一批人才。

后燕一遇到北魏，遂至溃败、决裂，不可收拾。

北魏、北周、北齐，之所以能据北方，差不多二百年，一个是因为南朝依然不振，再个也是因为北方凋敝不堪，不能兴起吞并南方。

冯弘对此十分气愤怨恨，计划奔走到南边去。偏巧这时拓跋珪向句丽征索冯弘，句丽就在北丰，把冯弘及其孙十多人全杀掉了。北燕灭亡，历两世，三十年。

当时东晋桓玄准备篡夺东晋政权，诛杀不归附自己的人。

后秦内的混，不如后燕，因此，溃败也不如后燕迅速，但，也与后燕一样，一遇到北魏，立刻被其所败，之后，又被北魏与夏相持，陷困苦中。