从432年开始，仇池发生连年的灾荒，为摆脱困境，杨难当接连向刘宋及北魏发兵。

接其后的便是赫连的反叛，这个前面有讲，这里不再累述了。

在“概述两晋”卷中，讲到“桓玄之”时，捎带的提过，刘裕带兵攻到建康，将在建康称帝的桓玄给打了去。

或许是占了些南方土地，后仇池国又对后秦称臣，姚兴有些自我觉良好了。

杨盛死后，其杨玄继位。

九年后，杨难当再次攻刘宋的益州，刘宋发兵反击。后仇池国，也在这场战斗中覆灭。杨难当投奔了北魏。

在姚兴的提倡和鼓励之下，后秦举国上下崇信佛教，一时寺院佛塔林立，仅长安一地的僧人就有五千多人，各地事佛的人达到“十室而九”的地步。

杨玄死后，其杨保宗继位，但杨玄弟杨难当，废杨保宗自立。杨难当力图有所作为，连年兴师。

这些帝王，前面都励图治，兢兢业业，怎么看国势稳定后，都松懈了呢？天时地利人和，偏偏关键人掉链了，唉唉。

弱国，不好混啊……

赫连生凶暴，嗜好杀人，没有常规。

常常站在城上，把弓剑放在旁，凡是觉得嫌恶憎恨的人，就亲自杀死，大臣们有面对面看他的，就戳瞎睛，有敢发笑的，就割掉嘴，把谏的人说成是诽谤，先割下其，然后杀死。

随着游牧民族不断农耕地区，农耕文化的优势日益被南迁的游牧民族所受。于对农耕文化的向往及政治需要，内迁少数民族不约而同地采取各措施在政治、经济、文化等诸多方面收汉文化。

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军事力量的增、统辖范围的扩大，使铁弗匈民族自信心及自豪增，与此同时，南过程中的铁弗匈也更一步接、会到汉文化的博大，因此又表现一不自信的卑怯心理。

其实，刘裕也走了与桓温一样的路，先建立功绩，比如平蜀、平仇池，现在又趁后秦内，且新皇刚登基的机会，又来攻打后秦。

后秦直到东晋军，向其豫州州治洛近时，仍然在与大夏、西秦战。

这样的局面，当然不利于后秦，与晋军战，可谓是节节败退，姚泓被迫请降，后秦灭亡，历三主，三十四年。

这场内，姚兴死姚弼而平息，姚兴病逝后，太姚泓登基。

之后，姚兴因决策失误，导致后秦的势力逐渐退河西，同年，姚兴又失误的，将南乡十二郡归还东晋，极大地削弱了自的力量。

有人对赫连的心理行了分析：

姚兴倡导的佞佛之风，耗费大量质财富，得储用殚竭，人民疲弊，严重影响关陇地区社会生产力的一步发展。后秦的国力开始衰退，走上下坡路。

414年五月，姚兴突患重病，众皇开始了夺位之战，“八王之”再次上演，不过这次比八王之还可怜，司兄弟们夺位，好歹司炎已经卒了，姚兴这还活着呢，儿们已经耐不住了。

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建立大夏的赫连，也被史官记载为了暴君。

但，此时的东晋，了个刘裕。

极必反啊，不多好的事，都得有个度。

南朝刘宋初年，杨玄接受刘宋册封，称臣于宋，后也向北魏称臣，接受北魏的册封。

胡人、汉人都躁动不安，民不聊生。

趁着后秦国势衰微，当初被迫归顺的后仇池国，趁机起反，姚兴派兵攻打杨盛，却被杨盛以少胜多，反打了回来。

《晋书》中载：