必有埋伏。我兵若，中其计也。汝辈岂知？宜速退。”于是两路兵尽皆退去。孔明见魏军远去，抚掌而笑。众官无不骇然，乃问孔明曰：“司懿乃魏之名将，今统十五万兵到此，见了丞相，便速退去，何也？”孔明曰：“此人料吾生平谨慎，必不险；见如此模样，疑有伏兵，所以退去。吾非行险，盖因不得已而用之。此人必引军投山北小路去也。吾已令兴、苞二人在彼等候。”众皆惊服曰：“丞相之机，神鬼莫测。若某等之见，必弃城而走矣。”孔明曰：“吾兵止有二千五百，若弃城而走，必不能远遁。得不为司懿所擒乎？”后人有诗赞曰：

瑶琴三尺胜雄师，诸葛西城退敌时。十五万人回，土人指到今疑。

言讫，拍手大笑，曰：“吾若为司懿，必不便退也。”遂下令，教西城百姓，随军汉中：司懿必将复来。于是孔明离西城望汉中而走。天、安定、南安三郡官吏军民，陆续而来。

却说司懿望武功山小路而走。忽然山坡后喊杀连天，鼓声震地。懿回顾二曰：“吾若不走，必中诸葛亮之计矣。”只见大路上一军杀来，旗上大书：“右护卫使虎冀将军张苞”。魏兵皆弃甲抛戈而走。行不到一程，山谷中喊声震地，鼓角喧天，前面一杆大旗，上书：“左护卫使龙骧将军关兴”。山谷应声，不知蜀兵多少；更兼魏军心疑，不敢久停，只得尽弃辎重而去。兴、苞二人皆遵将令，不敢追袭，多得军粮草而归。司懿见山谷中皆有蜀兵，不敢大路，遂回街亭。此时曹真听知孔明退兵，急引兵追赶。山背后一声炮响，蜀兵漫山遍野而来：为首大将，乃是姜维、岱。真大惊，急退军时，先锋陈造已被岱所斩。真引兵鼠窜而还。蜀兵连夜皆奔回汉中。

却说赵云、邓芝伏兵于箕谷中。闻孔明传令回军，云谓芝曰：“魏军知吾兵退，必然来追。吾先引一军伏于其后，公却引兵打吾旗号，徐徐而退。吾一步步自有护送也。

却说郭淮提兵再回箕谷中，唤先锋苏颙分付曰：“蜀将赵云，英勇无敌。汝可小心提防，彼军若退，必有计也。”苏颙欣然曰：“都督若肯接应，某当生擒赵云。”遂引前三千兵，奔箕谷。看看赶上蜀兵，只见山坡后闪红旗白字，上书：“赵云”。苏颙急收兵退走。行不到数里，喊声大震，一彪军撞；为首大将，枪跃，大喝曰：“汝识赵龙否！”苏颙大惊曰：“如何这里又有赵云？”措手不及，被云一枪刺死于下。馀军溃散。云迤逦前，背后又一军到，乃郭淮将万政也。云见魏兵追急，乃勒枪，立于路，待来将锋。-蜀兵已去三十馀里。-万政认得是赵云，不敢前，云等得天黄昏，方才拨回缓缓而。郭淮兵到，万政言赵云英勇如旧，因此不敢近前。淮传令教军急赶，政令数百骑壮士赶来。行至一大林，忽听得背后大喝一声曰：“赵龙在此！”惊得魏兵落者百馀人，馀者皆越岭而去。万政勉来敌，被云一箭中盔缨，惊跌于涧中。云以枪指之曰：“吾饶汝命回去！快教郭淮赶来！”万政脱命而回。云护送车仗人，望汉中而去，沿途并无遗失。曹真、郭淮复夺三郡，以为己功。

却说司懿分兵而。此时蜀兵尽回汉中去了，懿引一军复到西城，因问遗下居民及山僻隐者，皆言孔明止有二千五百军在城中，又无武将，只有几个文官，别无埋伏。武功山小民告曰：“关兴、张苞，只各有三千军，转山呐喊，鼓噪惊追，又无别军，并不敢厮杀。”懿悔之不及，仰天叹曰：“吾不如孔明也！”遂安抚了诸官民，引兵径还长安，朝见魏主。睿曰：“今日复得陇西诸郡，皆卿之功也。”懿奏曰：“今蜀兵皆在汉中，未尽剿灭。臣乞大兵并力收川，以报陛下。”睿大喜，令懿即便兴兵。忽班内一人奏曰：“臣有一计，足可定蜀降吴。”