军士领命，持书径来魏寨，求见司懿。懿唤，拆书看毕，问曰：“汝何人也？”答曰：“某乃中原人，落蜀中：郑文与某同乡。今孔明因郑文有功，用为先锋。郑文特托某来献书，约于明日晚间，举火为号，望乞都督尽提大军前来劫寨，郑文在内为应。”司懿反覆诘问，又将来书仔细检看，果然是实；即赐军士酒，分付曰：“本日二更为期，我自来劫寨。大事若成，必重用汝。”军士拜别，回到本寨告知孔明。孔明仗剑步罡，祷祝已毕，唤王平、张嶷公付如此如此；又唤忠、岱分付如此如此；又唤魏延分付如此如此。孔明自引数十人，坐于山之上，指挥众军。

却说司懿见了郑文之书，便引二提大兵来劫蜀寨。长司师谏曰：“父亲何故据片纸而亲重地？倘有疏虞，如之奈何？不如令别将先去，父亲为后应可也。”懿从之，遂令秦朗引一万兵，去劫蜀寨，懿自引兵接应。是夜初更，风清月朗；将及二更时分，忽然云四合，黑气漫空，对面不见。懿大喜曰：“天使我成功也！”于是人尽衔枚，皆勒，长驱大。秦朗当先，引一万兵直杀蜀寨中，并不见一人。朗知中计，忙叫退兵。四下火把齐明，喊声震地：左有王平、张嶷，右有岱、忠，两路兵杀来。秦朗死战，不能得。背后司懿见蜀寨火光冲天，喊声不绝，又不知魏兵胜负，只顾兵接应，望火光中杀来。忽然一声喊起，鼓角喧天，火炮震地：左有魏延，右有姜维，两路杀。魏兵大败，十伤八九，四散逃奔。此时秦朗所引一万兵，都被蜀兵围住，箭如飞蝗。秦朗死于军之中。司懿引败兵奔本寨。

三更以后，天复清朗。孔明在山上鸣金收军。原来二更时云暗黑，乃孔明用遁甲之法；后收兵已了，天复清朗，乃孔明驱六丁六甲扫浮云也。

当下孔明得胜回寨，命将郑文斩了，再议取渭南之策。每日令兵搦战，魏军只不迎。孔明自乘小车，来祁山前、渭东西，踏看地理。忽到一谷，见其形如葫芦之状，内中可容千馀人；两山又合一谷，可容四五百人；背后两山环抱，只可通一人一骑。孔明看了，心中大喜，问向导官曰：“此是何地名？”答曰：“此名上方谷，又号葫芦谷。”孔明回到帐中，唤裨将杜睿、胡忠二人，附耳授以密计。令唤集随军匠作一千馀人，葫芦谷中，制造“木”“”应用；又令岱领五百兵守住谷。孔明嘱岱曰：“匠作人等，不许放；外人不许放。吾还不时自来视。捉司懿之计，只在此举。切不可走漏消息。”岱受命而去。杜睿等二人在谷中监督匠作，依法制造。孔明每日往来指示。

忽一日，长史杨仪告曰：“即今粮米皆在剑阁，人夫，搬运不便，如之奈何？”孔明笑曰：“吾已运谋多时也。前者所积木料，并西川收买下的大木，教人制造‘木’‘’，搬运粮米，甚是便利。皆不，可以昼夜转运不绝也。”众皆惊曰：“自古及今，未闻有‘木’‘’之事。不知丞相有何妙法，造此奇？”孔明曰：“吾已令人依法制造，尚未完备。吾今先将造木之法，尺寸方圆，长短阔狭，开写明白，汝等视之。”众大喜。孔明即手书一纸，付众观看。众将环绕而视。造木之法云：方腹曲，一脚四足；领中，着于腹。载多而行少：独行者数十里，群行者二十里。曲者为，双者为脚，横者为领，转者为足，覆者为背，方者为腹，垂者为，曲者为肋，刻者为齿，立者为角，细者为鞅，摄者为鞦轴。仰双辕，人行六尺，行四步。每载十人所一月之粮，人不大劳，不饮。造之法云：肋长三尺五寸，广三寸，厚二寸二分：左右同。前轴孔分墨去四寸，径中二寸。前脚孔分墨二寸，去前轴孔四寸五分，广一寸。前杠孔去前脚孔分墨二寸七分，孔长二寸，广一寸。后轴孔去前杠分墨一尺五分，大小与前同。后脚孔分墨去后轴孔三寸五分，大小与前同。后杠孔去后脚孔分墨二寸七分，后载克去后杠孔分墨四寸五分。前杠长一尺八寸，广二寸，厚一寸五分。后杠与等。板方二枚，厚八分，长二尺七寸，一尺六寸五分，广一尺六寸：每枚受米二斛三斗。从上杠孔去肋下七寸：前后同。上杠孔去下杠孔分墨一尺三寸，孔长一寸五分，广七分：