十月，东晋变民卢循攻陷南海郡（广州）。

南凉吞并后秦凉州姑臧。

东晋司元显讨伐桓玄，桓玄杀司元显，建康。

后凉王吕纂被杀，吕隆继位。

三月，桓玄退建康。五月，桓玄死。

沮渠蒙逊、沮渠男成推段业为首领，建立北凉王国。（建国十四）

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九月，南燕帝慕容德死，慕容超继位。

益州兵变，刺史璩被杀，谯纵自称成都王，西蜀王国建立。（建国十七），全中国九国并立。

东晋内，殷仲堪、桓玄等叛变。

刘攻后秦，十一月攻南凉。后秦、南凉军惨败。

东晋讨伐西蜀

十月，后燕慕容盛继位称帝，后燕帝国退居东北地区。

406年

秃发乌孤叛后凉独立，建南凉王国。（建国十三）凉州开始大。

402年

南凉秃发乌孤死，弟秃发利鹿孤继位。

敦煌李暠叛北凉，建立西凉王国。（建国十六）

东晋桓玄击败殷仲堪，独霸荆、江、雍三州。

七月，慕容云杀慕容熙，自立为天王。北燕帝国取代后燕帝国，慕容云复姓（原为句丽人）。（后燕亡国十）（北燕建国十九）

东晋变民孙恩死，卢循继立。

河匈刘叛后秦独立，称天王，胡夏帝国建立。（建国十八），全中国十国并立。后秦仅剩关中、河南地区。

南凉、北凉、后秦联军包围后凉姑臧，后凉王吕隆投降后秦，后凉王国灭亡。（亡国九）后秦帝国最盛期。

五月，北凉王国沮渠蒙逊杀段业，自立为凉王。

十一月，南凉王国迁都姑臧。

南凉攻北凉，北凉军击败南凉军。

八月，后燕天王慕容盛被杀，慕容熙继位。

400年

后秦对后凉发动总攻击。包围首都姑臧（甘肃武威）。

三月，后燕帝慕容宝撤中山。七月慕容详、慕容麟先后于中山称帝。

南燕慕容德于青州广固称帝。

397年

太司德宗继位，是为晋安帝。

南凉秃发利鹿孤死，秃发褥檀继位。

403年

401年

后凉军攻西秦，大败。

后秦军攻西秦王国，西秦军溃散，西秦王国灭亡。

一月，北魏攻陷信都。

404年

一月，后燕慕容德放弃邺城，南下台，称燕王，南燕帝国建立（建国十五）。北魏帝国完全占领河北地区。

后秦军攻陷洛，后秦帝国吞并河南诸郡。

四月，龙城乙连兵变，后燕帝慕容宝被杀。

卢胡匈沮渠家族叛后凉王国。

后秦天王姚兴尊僧鸠罗什为国师。

398年

后凉王吕光死，太吕绍继位。吕纂政变，吕绍自杀，吕纂自立为王。

399年

东晋变民孙恩起兵。

一月，北府兵团攻陷江陵，平桓玄之。

407年

南燕帝国爆发内斗。

十二月，北魏拓珪正式称帝。

拓珪率大军攻后燕帝国河北地区，河北仅余中山（河北定州）、邺城（河南临漳）、信都（河北冀县）仍属后燕。

七月，后秦军讨伐胡夏、南凉失败。

句丽王国攻击后燕帝国，吞并辽东半岛。（此后266年，辽东半岛为句丽领土。直到668年，唐宗李治灭句丽王国，才收回辽东。）

南凉秃发乌孤由金城（兰州）迁都乐都（青海乐都）。

三月，东晋刘裕击败孙恩变民。

十一月，桓玄叛变，篡东晋帝位，称楚皇帝。

北魏帝拓珪攻后秦河东，后秦军大败。

408年

十月，拓珪击败慕容麟，占领中山。

二月，刘裕等于京起兵，讨伐桓玄。攻首都建康

南燕王慕容德占领青州、兖州地区。

405年