公元306年，氐族人李雄称帝，定都四川成都，建国号大成，史称成汉。

多年的战使中国的文化、建筑遭到严重破坏，多少百年的文明古城成为灰烬。多少文化宗卷遭焚毁。战国、秦汉时期的艺术基本是看不到了。外来的宗教文化逐渐统治中国，中原大地上到兴建大大小小的庙宇，供奉着外来的神。外来的佛教已远远的压过汉人推崇的儒教。异族的音乐、舞蹈、佛教的雕塑、绘画完全统治了中国。

《隋书》卷七十八云： [page]

公元407年，匈人赫连称大单于，建国号大夏……

公元351年，后赵臣氐族人符称王，定都陕西西安，建国号大秦，史称前秦。

：“不过作国耳。”既而谓祖曰：“公当为天下君，必大诛杀而后定。善记鄙言。”武帝即位，迁左小伯。隋州刺史，位大将军。后征还，遇皇妣寝疾三年，昼夜不离左右，代称纯孝。宇文护执政，尤忌祖，屡将害焉，大将军侯伏、侯寿等匡护得免。其后袭爵隋国公。武帝聘祖长女为皇太妃，益加礼重。齐王宪言于帝曰：“普六茹相貌非常，臣每见之，不觉自失。恐非人下，请早除之。”帝曰：“此止可为将耳。”内史王轨骤言于帝曰：“皇太非社稷主，普六茹貌有反相。”帝不悦，曰：“必天命有在，将若之何！”祖甚惧，自晦匿。

公元386年，前秦臣羌族人姚苌称帝，定都陕西西安，建国号大秦，史称后秦。前秦臣拓跋圭称王，建国号魏，史称北魏。

公元315年，拓跋族人猗卢称王，建国号代，占有蒙古地区。

三国、两晋、南北朝时期，除西晋有一较短时间的统一外，全国基本上于分裂割据状态。这一时期，由于南北经济、文化的发展和民族的大合，实现统一成为社会历史发展的必然趋势

公元384年，前秦臣鲜卑人慕容泓称王，建国号燕，史称西燕，占有陕西地区。前秦臣鲜卑人慕容垂称王，建国号燕，史称后燕，占有河北地区。

五胡、十六国我中国。这时的中原人已不是汉时的中原人，汉朝的原有人早已不足的一半。中国开始蛮夷化，比起汉朝完全是一经济文化的倒退。

公元337年，东晋臣鲜卑人慕容晃建燕，史称前燕。

建德中，率军三万，破齐师于河桥。明年，从帝平齐，位国。与宇文宪破齐任城王湝于冀州，除定州总。先是，定州城西门久闭不行，齐文宣帝时，或请开之，以便行路。帝不许，曰：“当有圣人来启之。”及祖至而开焉，莫不惊异。寻转亳州总。宣帝即位，以后父征拜上国、大司。大象初，迁大后丞、右司武，俄转大前疑。每巡幸，恒委居守。时帝为《刑经圣制》，其法刻。祖以法令滋章，非兴化之，切谏，不纳。祖位望益隆，帝颇以为忌。帝有四幸姬，并为皇后，诸家争，数相毁谮。帝每忿怒，谓后曰：“必族灭尔家！”因召祖，命左右曰：“若动，即杀之。”祖既至，容自若，乃止。

时祖为随州刺史，路经襄，卫王令〔庞〕晃诣祖。晃知祖非常人，自结纳。及祖去官归京师，晃迎见祖于襄邑。祖甚。晃因白祖曰：“公相貌非常，名在图箓。九五之日，幸愿不忘。”祖笑曰：“何妄言也！”

《隋书》卷五十《庞晃传》云：

公元319年，汉臣刘曜称帝，定都陕西西安，改汉为赵，史称前赵。前赵臣羯族人石勒称王。

韦鼎之聘周也，尝与祖相遇，鼎谓祖曰：“观公容貌，故非常人，而神监远，亦非群贤所逮也。不久必大贵，贵则天下一家，岁一周天，老夫当委质。公相不可言，愿自。”

据《晋书》记载，外内附有三十万人，匈有数十万人，羯族和其它中原大地的十九族有一百多万人。而这些只是有记载的。南北朝时期，更是各蛮族大批的中原，人数已经多于中原人。就是说北方少数民族已经占据统治地位，把中原瓜分了。内迁的北方少数民族在中原的土地上建立了自己的国家。

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《资治通鉴》载：

东汉灭亡后中国经历了漫长而混的四分五裂的时期。汉民族陷了长达三个半世纪的厮杀战之中。像仿于罗帝国灭亡后的欧洲的黑暗时代。当东晋在江南建国的同时，中国的北方则陷分裂混战，黄河域成为匈、羯、鲜卑、氐、羌等五个主要少数民族和汉族争杀的战场，并分别建立了自己的国家，相互争霸，不断有国家成立和灭亡。因东晋偏安江南，整个世家大族都不忠心于司氏，同时各士族之间常为了争权而北伐。

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大隋祖文皇帝

士张宾、焦顺、雁门人董华，此三人，当祖龙潜时，并私谓祖曰：“公当为天，善自。”及践阼，以宾为华州刺史，顺为开府，华为上仪同。

陈后主遣散骑常侍周坟、通直散骑常侍袁彦聘于大隋。后主闻大隋祖文皇帝状貌异人，使彦画像而归。帝见，失态无状，惊狂仆地，大骇曰：“吾不见此人！”亟命屏之。