蚩尤一退八百里方收住残兵败将。蚩尤咬牙切齿，整军再战。蚩尤忽然想起一支奇兵——南方岛魑魅魍魉,立即传信招至。。魑魅魍魉来了一万三，个个矮不过半人，长发红肤，大耳赤目，披散发，獠牙，十分吓人，尤能摄人心魂，善迷人神。而蚩尤兄弟诸多众半人半兽，不惧鬼魅。第二天,酒足饭饱,蚩尤令魑魅魍魉为前驱,自己亲率大队人到轩辕营前叫阵。轩辕见蚩尤返回如此迅速，着实吃了一惊；仍令兽勇为前驱，列队迎敌。四兽一见魑魅魍魉怪样，心惊，扭就逃。轩辕军士胆寒，亦受惊，蹦。一时落骑者纷纷，众将喝止不住，大军一溃千里。蚩尤军乘势掩杀，轩辕军大败。除虎类知退避外，熊、罴、豹发了狂，冲撞、践踏己方士卒，死者不计其数。蚩尤军不追了，三兽兵仍横冲直撞。万般无奈，轩辕下令砍杀三兽。毕竟人多，人兽相搏，血成河。轩辕军死伤过半。

黄吉日，轩辕、风后帅中军，力牧督前军发。蚩尤闻报，大怒，亲率八十个虎狼兄弟诸神截击。双方战于涿鹿。离朱、陆吾等将遇蚩尤之兄弟尚不分上下，与蚩尤手则不知所措。蚩尤乃兵之祖，通十八般武，对手使啥，他使啥；你招未，他已知下招是啥。故诸将纷纷落败。陆吾九尾如鞭；蚩尤一手持钢鞭，一手拿枪战之。离朱三六臂，蚩尤亦变成三六臂。英招展翅，蚩尤驾雾。雷如铁塔，挥雷兽两骨如锤横扫千军；蚩尤化作力士，以飞镖攻其膑骨；雷疼得丟“锤”坐地大叫，幸被众将拖回。风后约力牧双战蚩尤。蚩尤一三箭得好，皆百步穿杨；力牧之箭大如长枪，一箭把参天大树倒，令蚩尤吃惊不小。风后挥剑，剑剑指敌要害；力牧以箭当枪，步步亦趋。蚩尤变作三六臂，应付自如。力牧手不离弓，突然腾手，一箭飞蚩尤坐骑，蚩尤方败。然蚩尤八十一兄弟组成铜墙铁阵，众皆不能破。力牧左，右合；右，左合，亦无可奈何。轩辕军一退三百里。风后观蚩尤军个个凶恶如兽，建议轩辕组建兽兵熊勇。轩辕大喜。风后返族，亲选九百黑熊训练，声势浩大。熊首提示罴威烈，可用。轩辕风后又建罴威军。陆吾驱督二军。轩辕帅到少昊庙祭拜。少昊元神暗示西方虎族可用。于是轩辕又建虎勇兵。虎首荐豹，豹兵亦建。风后令陆吾改督虎豹二军，雷熊罴大队。四支兽兵在前,轩辕人众在后,一举冲溃蚩尤军；蚩尤大人仰翻，被践踏者、落猛兽之者不计其数。唯蚩尤兄弟不退，然独木难支，无奈而远遁。

又一日竟来了两个耍笔杆的。一名叫史皇，双手各九指,会画山河路径，知何去何从。另一位叫仓颉，脸上长着四只，会描数十字符，只是尚未形成系。后又来一人笛的名伶，善模仿飞禽走兽的声响。轩辕统统收在帐下。轩辕甚奇仓颉之字，时习之，然一桩心事令他忐忑不安。遍观左右诸人无有持运筹指挥之大材。一日夜晚，轩辕了个梦：狂风过后，把天下的尘土全刮跑了；还有一个虎背熊腰的大汉，手握千斤重弓，驱赶着万羊。他醒来时就想：风是号令，大权在握的象征。“垢”字去掉提土旁，是个后字。这个人可能姓风名后。又想：能挽重弓的人，必定力大无穷；驱赶羊，肯定会放牧。这位很可能叫力牧。难天下真有叫风后、力牧的人吗？轩辕决定亲自寻访这两位贤良。他不知翻过多少座山，渡过多少条河，历尽艰辛。一天，轩辕来到襄城野外，正遇上风雪肆，迷失了方向，浑又冷又乏。轩辕一筹莫展之时，一个小孩牵着一匹走来。轩辕上前问询。巧了，小孩正是风后的童。终于，轩辕在东海边找到了风后。在风后的指下，轩辕来到了云梦泽，请力牧。轩辕拜风后为相，拜力牧为大将，红日辍步，天现两大星闪烁。礼毕，风后立即着手筹集粮草。

轩辕懊恼不已。风后言：要破魑魅魍魉，唯有龙之曲，可令其魂飞魄散。轩辕想：唯有天上太上老君曾此曲，不知肯赐教否？轩辕着素衣天向老君求告。太上老君十分情，欣然赐曲，并密授演奏之法。轩辕返回两军阵前，立即教授军士演习，待到熟练之时即与蚩尤军对敌。果然大破魑魅魍魉，众鬼魂飞魄散，轩辕大军乘势杀蚩尤方阵。蚩尤火起，大施邪法，吐云布霭，立时大雾弥漫，轩辕军不辨东西，被困于雾霭迷障之中。蚩尤念着避雾诀回营安顿，准备袭击对手。轩辕命大军原地驻扎，向四面警戒。白日如昼，愁云盘旋。军无隔夜之粮，情势万分危急。三军主帅风后难以安坐

。然其目一睁一闭要数月，故北极有极昼极夜现象。轩辕不禁对烛之肃然起敬，然问其父却吞吞吐吐。轩辕一再追问；不得已，二人讲其父恶名——共工。轩辕这里正是用人之时亦不在乎，忆起共工之威，且喜二人可用。原二人乃烛闭目之时，共工求度，恶而生。

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