亲信商议对策，老八狐弟鼠眉獐目，鬼特多，叹了三叹，说：“如今之计，唯有诈降一法。”遂附于蚩尤耳边，但讲趁降之际，轩辕军不备，七星阵未成，斩杀轩辕，一劳永逸。蚩尤闻言大喜，立刻命一亲随前往轩辕军大营通报，说自己悔恨自立之行，愿三日后率赴轩辕负荆请罪，任凭发落。当时在场的有一将名终听闻此事，心中暗暗着急。原来终和弟弟危当年因力搏猛虎为炎帝倚重；蚩尤立，兄弟二人叛帝投靠蚩尤。终今见蚩尤已现败相，投轩辕。终急回营与危商议，危认为应派人通知轩辕。派谁去呢？蚩尤大营防守严密，须一机灵之人方可。二人好猴，边有十几只猴伺候。于是二人托付猴首去通信。猴首明白了主人的意思，趁夜溜大营，竟告明于轩辕。轩辕令猴传信于二人暗中合。猴首凭借自己的机智顺利地回到终、危边。三日后,蚩尤率来降.轩辕早已布置停当,传令蚩尤军驻扎营外,蚩尤兄弟及重要将领帐。蚩尤等怀揣利刃跪在轩辕帐中，单等轩辕起迎至近前，趁其不备，跃起杀之。轩辕站起，击掌为号，命刀斧手将蚩尤一人等拿下。蚩尤见事不妙，立刻化作一团雾气飞大帐。其手下诸将能蹿会蹦的急忙逃逸，动作稍慢一些被剁成酱。这一仗，蚩尤军几乎全军覆没，蚩尤八兄弟皆被杀死。

蚩尤率残逃回南方大江湖泽之地，闻终、危兄弟其密已降轩辕，咬牙切齿，与屏翳商议立阵阻挡轩辕大军。轩辕提军赶来，遭遇大汤汤，天上雨下如注，四面势日。轩辕见族肆，急招应龙来助。应龙力宏，战败屏翳。屏翳落荒而逃，势顿消。蚩尤再退，摆起血阵复困轩辕军。血阵乃两军阵亡军士的血组成，冤魂挤挤挨挨争生灵,气冲天。一着血，人打恹；一着冤魂，人升天。轩辕招小女旱娘来助。旱娘烈。她一施展，血顿降，很快涸，浸泥土，染红了大地。留下红土地一片片。血消，冤魂散。蚩尤天躁地，难起雾气，黔驴技穷，被应龙擒获。轩辕举金刀斩蚩尤，然金刀卷刃，似砍在金刚之上。蚩尤大笑。轩辕始知蚩尤乃邪之王，饱饮生灵之血。轩辕略一思考，令下杀几只狗接桶狗血来，给蚩尤来个狗血。此法果然奏效，蚩尤被杀。其首硕大，两旁有翅扑腾，张如。轩辕命名为“饕餮”，贪婪成之意。展示环宇。轩辕令手下安葬蚩尤尸，又派人四搜寻炎帝所在。轩辕来到山叠嶂，见到披索枷的炎帝，奋起神剑难斩其枷。轩辕大费心神.鼠族来助,嚼断枷锁的连接.军士把蚩尤之枷弃于大荒之中，宋山之上，化为枫木之林。每到蚩尤断之秋时，枫林便现红叶，那是蚩尤血迹未。

众神扶炎帝还于天，皆推轩辕，炎帝然大怒。二主神大战。炎帝纵火，轩辕扬土灭之，几被烧成陶块。炎帝驾火龙战车举鞭冲杀；轩辕持剑，喝神金车弛骋，直斗得天昏地暗，人神惊惧。炎帝神通本在轩辕之上，一来欠轩辕解救之情，二来久困雾障之地气迫，一时战轩辕不下。二主神大战三天三夜不分胜负，，暂且罢手。众神分成两派：火神祝、南天诸神、蚩尤残支持炎帝；太昊颛顼、北天众神支持轩辕一方。后土推说监视共工不愿参战，天涯四圣更是避之唯恐。再战,轩辕派颛顼布下七星阵围困炎帝。炎帝周旋几遭，即识破七星阵玄机，击穿北斗勺底，猛攻勺背，折其柄。七星皆带伤，大惧。炎帝大破七星阵。三战，炎帝命火神祝。祝跨朱雀，如火云一团，手中秤杆连金钩，杆上镶嵌南天大小九千八百七十六颗星斗，金光灿烂。更有布火旗，挥动平地起火。祝先后击败雷、陆吾、招英等将。旱娘战。二人同属火烈，二话不说战在一块。祝的金钩钩破旱娘的裙裾，旱娘又羞又恼，大败而归。祝常派其孽罗战。罗乃祝与坐骑朱雀所生，手中掌一大火球，收放自如，威力无穷，伤人甚多。火诸神耀武扬威，尽风。轩辕唯思土能灭火，只有后土可败祝，但后土执意不肯参战，如何是好？颛顼献计，诱后土计都来战，一旦有失，后土必定会亲自前来。轩辕派颛顼即刻前往。颛顼见着计都，但言其父思念令其随他前去相会。计都早闻父名，见久矣，只是母亲不允，不告地址,今有信传来，喜不自胜，立刻抄起自己的兵发了。他的兵刃是一株如钢铁的仙人掌，长有丈八，尖刺纵横，犹携沙土，可起尘暴。计都随颛顼来到轩辕大帐,见过父亲，知战况不妙，自告奋勇前去对敌。计都撞上罗，罗抛火球。计都浑然不惧，晃动仙人掌，沙暴骤起，覆灭火焰，挥动仙人掌扎伤罗。罗败走。轩辕迎来了久违的胜利。不料庆功的酒杯尚未举起，祝前来复仇。计都二话不说，抄起家伙就走。轩辕叮嘱其小心应战。朱雀火云。火云在计都上盘旋，飘忽不定，计都之沙不能灭。祝挥动秤杆，钩