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孔明大哭，众官无不垂泪。

孔明曰：“既主公在涪关退两难之际，亮不得不去。”

云长曰：“军师去，谁人保守荆州？荆州乃重地，系非轻。”

孔明曰：“主公书中虽不明言其人，吾已知其意了。”乃将玄德书与众官看曰：“主公书中，把荆州托在吾上，教我自量才委用。虽然如此，今教关平赍书前来，其意云长公当此重任。云长想桃园结义之情，可竭力保守此地，责任非轻，公宜勉之。”

云长更不推辞，慨然领诺。孔明设宴，割印绶。云长双手来接。

孔明擎着印曰：“这系都在将军上。”

云长曰：“大丈夫既领重任，除死方休。”

孔明见云长说个“死”字，心中不悦；待不与，其言已。

孔明曰：“倘曹引兵来到，当如之何？”

云长曰：“以力拒之。”

孔明又曰：“倘曹、孙权，齐起兵来，如之奈何？”

云长曰：“分兵拒之。”

孔明曰：“若如此，荆州危矣。吾有八个字，将军牢记，可保守荆州。”

云长问：“那八个字？”

孔明曰：“北拒曹，东和孙权。”

云长曰：“军师之言，当铭肺腑。”

孔明遂与了印绶，令文官良、伊籍、向朗、糜竺，武将糜芳、廖化、关平、周仓，一班儿辅佐云长，同守荆州。一面亲自统兵川。先拨兵一万，教张飞领，取大路杀奔州、雒城之西，先到者为功。又拨一枝兵，教赵云为先锋，溯江而上，会于雒城。孔明随后引简雍、蒋琬等起行。那蒋琬字公琰，零陵湘乡人也，乃荆襄名士，现为书记。

当日孔明引兵一万五千，与张飞同日起行。

张飞临行时，孔明嘱付曰：“西川豪杰甚多，不可轻敌。于路戒约三军，勿得掳掠百姓，以失民心。所到之，并宜存恤，勿得恣逞鞭挞士卒。望将军早会雒城，不可有误。”

张飞欣然领诺，上而去。迤逦前行，所到之，但降者秋毫无犯。径取汉川路，前至郡。细作回报：“郡太守严颜，乃蜀中名将，年纪虽，力未衰，善开弓，使大刀，有万夫不当之勇：据住城郭，不竖降旗。”

张飞教离城十里下寨，差人城去：“说与老匹夫，早早来降，饶你满城百姓命；若不归顺，即踏平城郭，老幼不留！”