吐蕃军乘胜凉州（甘肃武威）。凉州守军仓促应战，再次败在吐蕃军手下。

武则天乐得不打，封后突厥可汗为大将军。

了被吐蕃控制的西域兹、于阗、疏勒、碎叶四镇，重新设立安西都护府。

694年，王孝杰再败吐蕃，击退了吐蕃的反扑。

后突厥汗国是dong突厥人在漠北建立的汗国。突厥阿史那落首领自称可汗，重建突厥政权。

武则天不听。她也没有选择。tj战斗力大不如前，打一家都打不过，以一敌三更没戏。资助兵粮给突厥人，让他们去打契丹人，等于一石两鸟解决了两个祸害。

后突厥知王孝杰的大名，不敢跟王孝杰手，派人向武则天请降。

tj如此怂包，武则天没办法只得请突厥人兵助战。

两军接战，tj初战告捷。契丹人佯败退山中，诱敌。王孝杰不知是计，挥军急追。因为山路险隘，王孝杰只率少量锐追山去。追到一悬崖边，契丹军突然杀了个回枪，tj大。王孝杰在混战中不幸坠崖。tj失去指挥，被契丹军全歼。

吐蕃宰相要求唐朝把西域割让给吐蕃。武则天假言愿意让西域，但有一个条件，吐蕃必须把青海还给唐朝。吐蕃自然不肯。两国因此展开外拉锯战。

在与吐蕃谈判的同时，武则天设计离间突厥人和契丹人，以胡萝卜对付突厥人，以大对付契丹人。 [page]

突厥人得到好后兵助战，趁契丹后方空虚发起突袭，一下端了契丹人的老窝。

tj一败再地，威风不再。契丹人、突厥人趁机作。契丹人攻占了营州（辽宁朝）。突厥人攻陷凉州（甘肃武威）。唐朝边境狼烟四起。tj的防御和反击均以失败告终。唐朝最困难时期。

696年，吐蕃开始反扑。

tj主力听说王孝杰战败，不敢再，退守渔（天津蓟县）。

在安抚突厥人的同时，武则天派王孝杰率军迎击契丹。

大臣劝武则天不要答应突厥人的要求，认为这是“借寇兵，资盗粮”。你把人、资都送给突厥人，等于把军队、粮草送给盗寇。

她以和谈的名义稳住吐蕃，以便集中力对付突厥和契丹。

tj不给力，武则天只能使用外手段摆脱困局。

契丹军乘胜攻幽州（当时幽州的治所在渔）。tj与之作战，屡战屡败。

正在跟tj作战的契丹人听说老窝没了，老婆孩被掳去了，士气立崩溃。归附契丹人的奚人（鲜卑落）趁机发动叛

武则天再派20万军队北上增援。增援队至赵州（河北石家庄赵县），听说契丹人南下，不敢接战，望风而逃。契丹人兵不血刃占领赵州，然后屠城示威。

武则天极力拉拢突厥人，表示愿意承认后突厥汗国，册封后突厥可汗为大单于。

同年，后突厥汗国侵唐朝的灵州（宁夏灵武）。

突厥人同意兵，但要求唐朝提供军事援助，诸如钱粮、铁等。最重要的是，突厥可汗要求唐朝把之前归附唐朝的突厥人归还后突厥。

王孝杰率军17万北上，在东硖石谷（河北唐山迁安市东北）与契丹军遭遇。

吐蕃宰相派他的弟弟率吐蕃军攻临洮（甘肃临洮县）。王孝杰率军反击，在素罗汗山（临洮境内）跟吐蕃军队展开激战。吐蕃人多，前阻后截，将tj杀败。

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695年，武则天任命王孝杰为朔方行军总，去抗击突厥人。