，跟tj联手夹击契丹人。契丹人在奚人和tj的夹击下全线溃退。

残余的契丹人和奚人一起投奔了后突厥。后突厥的兵扩充到40万，势力大大增。

北方战火渐歇，武则天转过来对付吐蕃。

这时，吐蕃赞普跟宰相的夺权斗争已经白化。

699年，吐蕃赞普趁宰相外发动兵变，捕杀宰相同党两千多人，一举夺回大权，控制了吐蕃本土。宰相举兵反扑被赞普杀败，自杀亡。宰相的弟弟率领残余投降了唐朝。

吐蕃因为内实力大损，对外扩张的势没了后劲。

武则天刚想气，后突厥又来找事。

后突厥可汗希望跟唐朝和亲，说要把自己女儿嫁给唐朝的王爷王妃。武则天并不想答应又不敢不答应，让武承嗣的儿武延秀把这门亲事应下来，带着聘礼去突厥那里迎亲。

突厥可汗见到武延秀，说我闺女要嫁天的儿、姓李的王爷。你们怎么能随便拿一个姓武的王爷来充数？武姓是小姓，跟我们门不当不对。你们这是看不起我们。

突厥人了解到武家夺了李家的天下，扬言要帮助李家夺回江山，向唐朝发动攻，一直打到河北。

武则天调兵30万迎战突厥。但tj将领不敢迎战，睁睁看着突厥人烧杀抢掠。等突厥人烧杀抢掠够了收兵回漠北，tj只当击退了突厥也收兵回营。

tj不敢跟突厥决战，将领懦弱是一方面，另一方面也是因为缺少骑兵。跟游牧民族打仗，如果没有骑兵，无论是攻击力还是机动能力都会大幅度下降，很难取胜。

武则天发现这个问题后开始着手组建骑兵队，一边养一边设立武举鼓励骑。

突厥发觉唐朝的意图后，发动针对唐朝养场的袭击，抢劫了一万多匹战。

武则天反击突厥的计划遭受重大挫折。

所幸后突厥崛起之后跟西突厥的十姓落发生冲突，跟十姓突厥了起来。武则天趁机分化突厥人，一打一拉，与西突厥联手对抗后突厥。她降唐的原西突厥可汗阿史那斛瑟罗派到西域，领导十姓突厥牵制后突厥，减轻内地压力。北边境局势开始好转。

700年，吐蕃犯唐朝的凉州（甘肃武威一带）。tj反击六战六胜。

702年，吐蕃再次犯。tj与之战四战四胜。

吐蕃衰弱后战斗力已经不可同日而语。

吐蕃赞普决定跟唐朝讲和，派人带着一千匹作为见面礼，向唐朝提和亲。

突厥人在这一年也发动了一次大规模侵，一直杀到山西、河北。武则天调动周边各州兵力围歼突厥。突厥没敢跟tj接战，利用骑兵优势，快快，抢一把就跑。