德攻贵州的尚可喜得知孔有德溃败大惊失，急忙回撤肇庆，向清廷请求援兵。

清廷派正宗的清兵八旗兵反击湖南。没想到这支由满族王爷、努尔哈赤的亲孙尼堪亲自率领的满族清兵也被李定国吃掉。尼堪中了李定国的埋伏，在往外突围时陷泥潭，被明军剁成馅。

李定国一气掉两王。这是南明建国以来打得最提气的一仗。明军的士气一下起来了。

清廷震动，议论纷纷。

清廷开始讨论以蛇吞象企图吞并整个中国的想法是不是现实。

遍地烽火，八旗兵已经扛不住了。清廷让孔有德、尚可喜之降兵降将替清廷打仗也是无奈之举。但是降兵降将又不能完全靠得住。除了李成栋，很多降兵降将脱离满清宣布反正，然后反戈一击向满清杀来。清廷在考虑：要不然接受南明的求和，跟南明划江而治。先集中力量稳定北方，把南方放到以后再说。

可偏偏不争气的南明在打退清兵攻之后又开始内讧。鹤相争好像是南明的保留节目。

坐镇贵州的孙可望嫉妒李定国立下赫赫战功，怕他动摇自己的地位，不断给李定国拆台。李定国兵力不足请求增援。孙可望不但拒发援军，还扣留了给李定国的粮饷和赏赐。更丧心病狂的是，他谋划杀掉李定国，吞并李定国的军队。谋败后，这家伙一不二不休，率军攻湖南。李定国为了避免自相残杀，放弃湖南退往广西。孙可望仍然不肯罢休，率军追往广西。

清廷得知南明内讧喜望外，大举反攻。他们让吴三桂、洪承畴合八旗军南下，务必彻底剿灭南明。

清军一战击溃孙可望，再次攻陷湖南，随后又在广东、广西击败李定国。李定国大反击取得的成果损失殆尽。

李定国派人与闽南的郑成功取得联系，希望与郑成功联手反攻广东。可郑成功当时正在与清廷议和，没有及时派援军。李定国反攻广东失败，几乎全军覆没。当他败回广西南宁时，手下只剩下六千军队。

孙可望趁火打劫，率军袭击李定国。但他的下不愿打内战，临阵倒戈，和李定国联手夹击孙可望。孙可望大败而走，投降了清军。

孙可领着清军杀回贵州，连下遵义和贵，随后又杀向云南。孙可望把明军的底细全告诉了清军。清军寻隙而，不费力气便攻破了明军的防线。

永历帝从贵州逃往云南，见云南也不安全，又逃缅甸。缅甸是明朝的附属国。永历向缅甸王请求政治避难。缅甸王说避难可以，但你们不能携带武。永历于是命令随行护卫缴械，空手缅甸。

李定国留在云南对抗清军。他寡不敌众，且战且退，诱敌，耐心寻找战机。他退到磨盘山（云南玉溪境内）的时候，发现这里地形非常适合打伏击，于是投全锐准备跟清军决战。