却说魏兵皆奔祁山寨来，蜀兵四下一齐呐喊奔走，虚作救应之势。司懿见蜀兵都去救祁山寨，便引二并中军护卫人，杀奔上方谷来。魏延在谷，只盼司懿到来；忽见一枝魏兵杀到，延纵向前视之，正是司懿。延大喝曰：“司懿休走！”舞刀相迎。懿枪接战。不上三合，延拨回便走，懿随后赶来。延只望七星旗而走。懿见魏延只一人，军又少，放心追之；令司师在左，司昭在右，懿自居中，一齐攻杀将来。魏延引五百兵皆退谷中去。懿追到谷，先令人谷中哨探。回报谷内并无伏兵，山上皆是草房。懿曰：“此必是积粮之所也。”遂大驱士，尽谷中。懿忽见草房上尽是柴，前面魏延已不见了。懿心疑，谓二曰：“倘有兵截断谷，如之奈何？”言未已，只听得喊声大震，山上一齐丢

却说孔明令翔佯作运粮，驱驾木，往来于上方谷内；夏侯惠等不时截杀，半月之间，连胜数阵。司懿见蜀兵屡败，心中喜。一日，又擒到蜀兵数十人。懿唤至帐下问曰：“孔明今在何？”众告曰：“诸葛丞相不在祁山，在上方谷西十里下营安住。今每日运粮屯于上方谷。”懿备细问了，即将众人放去；乃唤诸将分付曰：“孔明今不在祁山，在上方谷安营。汝等于明日，可一齐并力攻取祁山大寨。吾自引兵来接应。”众将领命，各各准备战。司师曰：“父亲何故反攻其后？”懿曰：“祁山乃蜀人之本，若见我兵攻之，各营必尽来救；我却取上方谷烧其粮草，使彼首尾不接：必大败也。”司师拜服。懿即发兵起行，令张虎、乐各引五千兵，在后救应。

且说孔明正在山上，望见魏兵或三五千一行，或一二千一行，队伍纷纷，前后顾盼，料必来取祁山大寨，乃密传令众将：“若司懿自来，汝等便往劫魏寨，夺了渭南。”众将各各听令。

多积柴引火之；周围山上，多用柴草虚搭窝铺，内外皆伏地雷。置备停当，孔明附耳嘱之曰：“可将葫芦谷后路断，暗伏兵于谷中。若司懿追到，任他谷，便将地雷柴一齐放起火来。”又令军士昼举七星号带于谷，夜设七盏明灯于山上，以为暗号。岱受计引兵而去。孔明又唤魏延分付曰：“汝可引五百兵去魏寨讨战，务要诱司懿战。不可取胜，只可诈败。懿必追赶，汝却望七星旗而；若是夜间，则望七盏灯而走。只要引得司懿葫芦谷内，吾自有擒之之计。”魏延受计，引兵而去。孔明又唤翔分付曰：“汝将木或二三十为一群，或四五十为一群，各装米粮，于山路往来行走。如魏兵抢去，便是汝之功。”翔领计，驱驾木去了。孔明将祁山兵一一调去，只推屯田；分付：“如别兵来战，只许诈败；若司懿自来，方并力只攻渭南，断其归路。”孔明分拨已毕，自引一军近上方谷下营。

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却说夏侯惠、夏侯和二人分兵两路，正行之间，忽见蜀兵驱木而来。二人一齐杀将过去，蜀兵大败奔走，木尽被魏兵抢获，解送司懿营中。次日又劫掳得人百馀。亦解赴大寨。懿将解到蜀兵，诘审虚实。蜀兵告曰：“孔明只料都督守不，尽命我等四散屯田，以为久计。-不想却被擒获。”懿即将蜀兵尽皆放回。夏侯和曰：“何不杀之？”懿曰：“量此小卒，杀之无益。放归本寨，令说魏将宽厚仁慈，释彼战心：此吕蒙取荆州之计也。”遂传令今后凡有擒到蜀兵，俱当善遣之。-仍重赏有功将吏。诸将皆听令而去。

且说夏侯惠、夏侯和二人寨告司懿曰：“今蜀兵四散结营，各屯田，以为久计；若不趁此时除之，纵令安居日久，固，难以摇动。”懿曰：“此必又是孔明之计。”二人曰：“都督若如此疑虑，寇敌何时得灭？我兄弟二人，当奋力决一死战，以报国恩。”懿曰：“既如此，汝二人可分战。”遂令夏侯惠、夏侯和，各引五千兵去讫。懿坐待回音。