与北齐同时存在的北周，是由宇文觉于公元五五七年在西魏的基础上建立起来的王朝。在建立之初，它的实力明显弱于北齐，但由于周武帝宇文邕（561—579年在位）的治理，使北周逐渐超过了北齐而盛起来。在此期间，大分隶被赦免为平民，和解了统治者与人民的矛盾，而武帝自己生活朴素、勤政民，受各族人民。就这样，北周开始了它的盛时代。公元五七八年，周武帝卒，传帝位于宣帝，但此后北周的军政大权逐步落了外戚杨的手中，后来杨于公元五八一年废周静帝，建立起隋朝，并逐步统一全国，结束了中国长期分裂的局面。

，废除了鲜卑族的特权。后来又将鲜卑诸姓改为汉姓，其中拓跋改作元姓，另外还有一些鲜卑姓氏都改为长孙、穆、奚、陆、贺等汉族姓氏，孝文帝还通过婚姻方式来加鲜卑同汉族的关系，同时在政治上大力重用汉族官员，以汉族习惯行治理。通过孝文帝的一系列改革，使得汉族的先文化及先的政治制度完全了北魏的统治中，中国的北方已经开始了其民族合的阶段。

拓跋珪死后，其拓跋嗣（魏明元帝）、孙魏太武帝拓跋焘承其前业，擢用汉族大地主

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公元395年，后燕攻北魏，拓跋珪在参合陂（今山西大同东南）大败后燕军，并乘胜南下，夺取中山（今河北定州市）、邺（今河北临漳西南）等重要城镇，拥有黄河以北地区，成为北方的大势力之一。

孝文帝死后，北魏开始逐步走向衰落。在其后的三十几年中，魏宣武帝、孝明帝、孝庄帝等人先后执政，他们逐渐废弃了以前的民族和解政策，又恢复了鲜卑族的特权，于是新的矛盾产生了。公元五二六年末，五二七年初，六镇起义爆发。公元五三四年，北魏的孝武帝因不满当时实权人的胁迫，走于长安宇文氏家族，而则另立元善见为帝，于是北魏分裂为东西两分。此后，之洋与宇文泰之宇文觉先后废东西魏帝建立了齐朝、周朝，史称“北齐”、“北周”。其中北齐存在二十七年，北周存在二十四年。

1.武帝建立北魏和北魏的崛起

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鲜卑拓跋，原来居住于今黑龙江、江域大兴安岭附近，过着游牧生活。东汉以前，北匈被打败西迁后，拓跋在酋长拓跋诘芬的率领下，也逐步向西迁移，原来北匈驻地，即漠北地区。到酋长拓跋力微时期，拓跋又南下游牧于云中（今内蒙古托克托）一带，后又迁居到盛乐（今内蒙古和林格尔），与曹魏、西晋发生往来，但这时，拓跋仍于氏族落联盟阶段。公元338年，首领什翼犍建立代政权,都于盛乐（今内蒙古和林格尔），逐渐大起来。

2.北魏太武帝踏柔然，一统北方

北齐建立于公元550年，它的建立者是之洋，是为齐文帝。由于北齐是在东魏的基础上建立起来的，所以较为大，文帝在位其间，又行了一系列改革，故而使北齐的国力优于北周。但自文帝以后，相继即位的孝昭帝、武成帝都是暴君，他们在位期间，大肆杀戮元姓（北魏皇室）与汉族官员，使得北齐失去了鲜卑族与汉族广大人民的支持，后至公元五七七年，北齐被北周消灭。

公元376年，前秦苻攻代，什翼犍战死，代灭。 [page]

公元398年，北魏迁都平城（今山西大同），拓跋珪称皇帝－－即北魏武帝。拓跋珪击败后燕中原后，奖励农业生产，其隶主贵族也逐渐汉化转化为封建地主。拓跋珪招纳汉族大地主参加统治集团，加快了鲜卑拓跋的汉化程。

淝战后，前秦统治瓦解。公元386年，鲜卑拓跋珪（什翼犍之孙）恢复代政权，后改国号为魏，史称北魏。