上众多的火把照耀，可以看见里面站满了半兽人。当他们看到矮人被半兽人挥舞着鞭驱赶来的时候（可怜的比尔博排在最后，距离鞭最近），他们都哈哈大笑，用力顿脚和拍手。小们瑟缩在一角，所有的行李都已经被丢在附近，被翻得一团，半兽人还忙着在你争我夺。

很遗憾的，恐怕这是各位最后一次看到这些小了，连隆借给甘夫的一匹可小白也是一样（因为他自己的大匹不适合在山区跋涉）。半兽人会吃匹、小和驴（还有其它更恐怖的东西），而且他们一年到都会肚饿。这个时候，俘虏们脑中想到的只有自己。半兽人将他们的手绑在背后，让他们排成一排，将他们拖到的另一个角落，可怜的比尔博照样还是拖在最后面。

在一块大石的影之下，坐着一个材无比大，有颗十分大脑袋的半兽人。在他边则是有许多拿着斧和曲折长剑的半兽人，全副武装地站着。半兽人残酷、凶狠，又坏心，他们不会创造丽的东西，却有一肚的坏。如果他们愿意时间，他们可以像是最厉害的矮人一样开挖矿；不过，大多数时候他们只愿意懒懒散散的混日。锤、斧、刀剑、匕首、凿、钳和其他可以用来伤害别人的工，都是他们最擅长打造的东西；或者，他们也会迫其他的俘虏照着他们的设计来打造，这些俘虏最后都会因为缺乏光线和空气而死在地底。或许，很多破坏世界和平的机，就是自于他们的脑袋，特别是那些可以杀害大量人畜的武。因为他们最喜、引擎和爆炸声，只要有机会就不想用双手工作。只是在那个时代，荒野中还没有那么的先（他们是这样描述的）。他们并不会特别痛恨矮人，而是和其他一切事一样平等的仇视他们，特别是那些富饶、过着井然有序生活的族，更是他们的中钉。在某些地区，邪恶的矮人甚至会和他们结盟，但他们特别痛恨索林的民，这多半是因为之前的那场战争，很可惜在这个故事中，我们不会费太多时间去描述。反正，只要能够迅雷不及掩耳地抓住对方、让他们毫无抵抗之力，半兽人也不会太在乎所抓到的到底是谁。

“这些可怜的家伙是什么人？”形大的半兽人说。

“是矮人，还有这个！”一名士兵拉起比尔博的练，让他跪倒在前面。“我们发现他们躲在前门的地方。”

“你们是什么意思？”大的半兽人转向索林说：“我想一定是在打什么鬼主意吧！一定是在打探我同胞的秘密！小偷，我看你们就是一脸贼样！恐怕还是杀人凶手和灵之友！说吧，你有什么好辩解的？”

“矮人索林听候你差遣！”他回答──这只是毫无意义的客话：“你所怀疑和推测的事情都和我们没有关系，我们只是找到了一个看起来没有人用的空旷躲雨，我们一也不想要打搅半兽人或是他们的任何工作。”这可是千真万确的。

“嗯！”那大的半兽人说：“你是这样说啦！请教你们为什么会来到这座山中，又是从哪边来，要往哪边去？事实上，我想要彻底的了解你。当然，索林·橡木盾，这对你不会有任何的好，我已经太了解你们这人了。你最好还是说实话，否则我会替你特别准备超级不舒服的大餐！”

“我们准备去拜访我们的亲戚，那些姑姑叔叔舅舅阿姨表哥表妹堂哥堂弟和姨丈姨妈，他们居住在这座丽山脉的东边。”索林一时间不知该说些什么，只知自己不能够说实话。

“他是个骗，经验非常老到的骗！”一名士兵说：“当我们去邀请这些人下来的时候，我的下有好几个人被里面的闪电打中，他们浑僵像是死掉了一样。而且他也没解释这个！”他捧了索林在上的宝剑，也就是矮人从人妖的中找的宝。

大的半兽人一看见那长剑，立刻发狂暴的怒吼，所有的士兵都咬牙关，开始敲打盾牌和跺脚。他们全都认了那柄剑，当年它杀死了成千上百的半兽人。那时贡多林丽的灵，在山中和城墙外猎杀这些半兽人，他们称呼它为兽咬剑，斩杀半兽人的神兵，但半兽人们简单的称呼它为咬剑，他们痛恨这柄剑，更痛恨携带它的人。