他们继续往前，崎岖的路消失了，之前的木丛、长草地、岩石、百里香、山艾树、香薄荷、岩蔷薇也全都消失了，他们发现自己在一个满是落石的斜坡上，这必定是山崩的遗迹。当他们开始往下走的时候，脚下不停有小石往下动，很快的，就有更大块的碎石被扰动往下落；不久之后，整个山坡都陷动，上和脚下的斜坡似乎都开始移动，众人惊慌害怕得彼此拥抱，在一团混和惊人的响中，看着自己和整座山坡不停地往下坠。

山脚边的树木救了他们一命。他们到了山坡边矗立的松树丛中，这也是连接山坡和底下黑暗森林的地方。有些人抓住了树，一翻上了较低的枝丫；有些人（像是倒楣的小哈比人）则是躲在树后，避开了大量落下的土石。很快的，危险就过去了，最大块、最沉重的岩石也都落后的森林中。

“好啦！这可让我们吓了一，”甘夫说：“这下恐怕连追杀我们的半兽人都很难下来了。”

“我也这样觉得，”庞伯嘟哝着：“但要他们对准我们脑袋丢石可不困难。”矮人们和比尔博可不觉得兴采烈，只是闷闷不乐地着红、伤的和脚。

“胡说八！我们会离开这一带的。我们的动作得快了！你们看天！”

太早已落山后。他们四周的影已经渐渐加，不过，由于远方山坡上的树木比较低矮，他们依旧可以看见遥远平原上的晚霞。他们一拐一拐地尽快往前走，走上往南倾斜，长满松树的斜坡。有些时候，他们必须拨开茂密生长的羊齿蕨叶，才能够继续往前走。在此同时，森林则是越来越幽暗、越来越沉寂。那天晚上，连一丝一毫可以将海之息带到树林中的微风都没有。

“我们还要继续走吗？”比尔博问，这时天已经黑到他只能看见索林的胡在他边晃，死寂的气氛更让矮人的呼成为恼人的噪音。“我的脚指都瘀血受伤了，我的也很痛，肚像是个空袋一样晃来晃去……”

“再走一下就好了！”甘夫说。

经过了似乎是永无止尽的跋涉之后，他们来到了一块没有树木生长的空地，月亮已经升了起来，正安详地照着这地方。虽然四下都没有什么特别之，但他们却都觉得这里有些古怪。

此时，他们听见远方传来一声嚎叫，那是凄厉、刺耳的嚎叫声；在右方则是传来更靠近的回应声，左方不远也有了回应。这是野狼嚎月，它们正在呼朋引伴呢！

在金斯先生的地附近没有野狼，但他认得这声音，他之前就常常在传说中听人描述这声音；他的一名亲戚（是图克家那边的），是名到游历的旅人，曾经刻意模仿这声音来吓唬他。在森林中听见这声音对比尔博来说实在是太刺激了，即使是法戒指也对野狼莫可奈何，特别是没在这一带的邪恶狼群。这些恶狼的嗅觉比半兽人还要锐，本不需要依赖视觉，照样可以轻易捕捉猎！

“我们该怎么办，我们该怎么办？”他惊慌失措地大喊着：“刚躲开半兽人，又被恶狼逮住！”他说，这后来就成了一个谚语，不过，我们现在多半都是用“一波未平，一波又起”来描述同样让人不知所措的境。

“快爬上树！”甘夫大喊。他们立刻跑到草地边缘的树林中，找寻着那些拥有相当低矮枝丫的松树，或是比较细瘦、比较好爬的树木。你应该也猜得到，他们用史无前例的速度找到了可以躲藏的地方，立刻用尽浑解数爬上最的枝丫。如果你在旁边（当然，得要在一定安全的距离之外）看到矮人们坐在树枝上，胡须随风飘汤，可能会忍不住哈哈大笑，因为他们看起来实在太像是装小孩的顽老人了。

菲力和奇力躲在一株大的、像是圣诞树一样的落叶松上；朵力、诺力、欧立、欧音和葛罗音，则是藏在一株大的松树上，它像轴一样整齐的枝丫伸向四周；毕佛、波佛和庞伯则都挤在一株细瘦的杉树上，试着在稀疏的枝丫间找到可以落脚的地方；而甘夫的材比大家都要，因此轻松地找到一棵其他人都爬不上去的大松树，俯瞰着前的景象。他隐藏得相当好，不过，当他往下打探的时候，你还是可以在夜中看见他的双闪闪生光。