朵力爬到最下面的枝丫上倒吊着伸手臂，可怜的比尔博还是抓不到他的手。因此，朵力冒着危险爬下树，让比尔博踩在他的背上往上爬。

就在那时，野狼们嚎叫着冲近了空地，一下冒了数百双睛瞪着他们，朵力依然抓住比尔博。他等到对方爬上树之后，自己才千钧一发地跃上去。真是好险！一只野狼在他翻上树的刹那咬住他的斗篷，差也把他扯了下来。不久之后，到都是野狼狂嚎着扑向树木的影，它们双发光，也饥饿地挂在外面。

这些座狼（在大荒原的野狼由于被半兽人当座骑，因此有这称呼）不会爬树，比尔博一行人至少暂时安全了，幸好这时的天气相当和，也没有多大的风。树枝本就不太适合久坐，但如果在野狼包围的冷风中，那才真是要人命的地方。

森林中的这块空地，很明显的是野狼聚会之地，还有越来越多的狼群朝这边集中。它们在朵力和比尔博躲藏的树木底下留了守卫，然后四嗅闻着，直到它们找到所有有人躲藏的树木为止。它们也派了守卫看守这些树木，其他数百只狼则是在草地中央围成一圈坐了下来，在圆圈中央的是一只形庞大的灰狼，它用座狼的恐怖语言和它们谈，甘夫听得懂，比尔博虽然听不懂，却觉得它们所说的每字每句都十分恐怖。每隔一段时间，这群围成一圈的座狼就会齐声应和首领所说的话，那恐怖的嘶吼声，让哈比人几乎跌落树下。

虽然比尔博听不懂，还是让我来告诉各位甘夫所听见的内容好了！座狼和半兽人通常不会冒险远离山脉，除非他们被赶了来，被迫要寻找新家，或是准备开战（我很兴地告诉各位，这样的状况已经很久没发生了）。在那个年代，他们有时会发动突袭，夺取或是俘虏替他们工作的隶；然后，他们通常会请座狼来帮忙，和他们分享成果。看来，今天晚上似乎有一场规模庞大的突袭，座狼是来此和半兽人会面的，对方则是迟到了。毫无疑问，这是因为半兽人首领被杀，再加上比尔博、矮人们和巫师所造成的动所导致的，半兽人可能还在想办法追捕这些家伙。

即使在这块土地上有许多危险，南方勇敢的人类近来还是旅行到此地，砍伐树木，在山谷或是河岸边的树林中兴建家园。他们人数很多，武良又骁勇善战，在白天或是集行动的时候，连座狼都不敢轻易发动攻击；不过，这次它们计划在半兽人的协助之下，对靠近山边的几座村发动袭击。如果它们的计划成功了，第二天除了半兽人挑选来的隶之外，附近可能无人生还。

这听起来就让人骨悚然，不只是因为这些勇敢的伐木人和他们妻儿的命运堪虑，也是由于甘夫和朋友们现在同样面临着绝大的危机。座狼们发现这些人现在他们集会的地方，到相当愤怒和困扰。它们认为这些人是伐木人的盟友，是前来侦察他们的，等下还会把它们攻的计划通知山谷中的人类，这样一来，半兽人和狼群们原先在黑夜中屠杀手无寸铁人类的计划，就会成为一场艰辛的血战。因此，座狼们不打算让这些家伙活着离开这里去通风报信，至少在天亮之前不行；它们并认为，在那之前，半兽人的士兵就会前来会合，这些半兽人可以爬树，或是将树砍倒，把敌人一网打尽。

你们现在应该知，为什么甘夫越听越害怕了吧！虽然他是个巫师，但被困在这状况下却还是会有这样的反应。在此同时，他也暗自下定决心，即使自己被困在树上，不了多少事情，也绝可以让这些家伙如愿以偿。他从自己在的树上收集了一大堆松果，用蓝焰将它们燃，将灼的火球丢到座狼聚集的地方。第一发就丢中了一只狼，它的背中弹，蓬松的发立刻就烧了起来，它开始痛苦地四奔跑，不停嚎叫着。火球一颗颗地抛，有的冒着蓝焰，有的冒着红焰，有些则冒着绿焰。它们在地面炸了开来，冒各颜的火和烟雾。一颗特别大的松果打中了座狼领队的鼻，让它足足起十尺，落地的时候还愤怒地攻击其他恶狼作为发。

矮人和比尔博大声呼。狼群的怒气看起来十分恐怖，让整个森林都跟着动不已。从古至今的野狼都畏惧火焰，但这火焰是其中最可怕、最诡诈的敌人，只要有一火星沾上它们的发，除非它们上打、把火焰扑灭，否则就会立刻被火焰吞没。很快的，整个草地上就都是到打，想要将背上火星熄灭的恶狼，其他着火的狼群则是嚎哭着四奔逃，却让更多的同胞卷烈焰中，最后它们都被自己的伙伴赶开，哀嚎着跑下山坡去寻找源。

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