动展开报复，因为他们认为这些敌人一定正庇护着矮人们。

“你们的故事真不错！”比翁说：“但当我确定它是千真万确之后，我反而更喜它了。诸位必须原谅我不能轻信你们的说法，如果你们长期居住在幽暗密林的边缘，就会知除了亲如兄弟的朋友之外，本不能相信任何人。因此，我只能尽全力地赶回来，想要确保你们的安全，并且尽可能地提供所需要的帮助。在这之后，我对于矮人的观又要升级了。杀死了半兽人首领，竟然杀死了半兽人首领！”他兴地大笑。

“你怎么对付那个半兽人和座狼？”比尔博突然问。

“来看看吧！”比翁说，于是他们就跟着走了屋，一颗半兽人的脑袋就在门外，而座狼的则是钉在门外的树上。比翁对付敌人可是毫不留情，但他现在既然已经成了他们的盟友，甘夫就认为，自己应该把完整的故事和这趟冒险真正的原因告诉他，这样才能够获得他彻底的帮助。

因此，他答应要这样帮助他们：他会给每个人一匹小，甘夫则是可以获得一匹骏；这些动可以载着他们前往森林，并且协助携带可以吃上一星期的。这些行李经过特殊的包装，让它们携带起来十分的方便。果、果装在密封的罐里面、红陶罐储放着蜂、烤过两次的糕，它们可以保存很长的一段时间。这糕只要吃一小，就可以走很远的路。如何制作这些糕是他的独门秘方，但就和他大多数的一样，里面都有着蜂，吃起来也很好吃，只不过会越吃越渴。据他的说法，在森林的这一边他们不需要携带饮用，因为一路上都有小溪和泉可以任他们取用。“但是，穿越幽暗密林的路就非常的黑暗、危险和困难了，”他说：“在那边，和饮都很不好找。现在这时候又不会有果（不过，等到他们走到另一边的时候，可能季节又过了），生长在那里的所有东西中，又只有果可以拿来当作。在那座森林中，野生的动非常诡异和凶暴，我会提供你可以携带饮的，以及一些弓箭。不过，我很怀疑你们是否可以在幽暗密林中，找到可以吃喝的东西。我知森林中有一条河，劲的黑切过你们的路，你们绝对不可以喝那里的，也不可以在里面沐浴，因为，我听说河之中有着大的法，会让人昏昏睡，并且忘却一切。我想，在那密的森林中，不猎可不可以吃，你们都必须远离路很长的距离才会到一些东西；但是，你们绝对不可以离开那条路！我只能给你们这些忠告了，一旦森林中，我就无法提供什么帮助，你们必须要靠着运气和勇气，妥善的利用我给你们的；到了森林的，我也必须请你们将匹送回来。我祝福你们旅行顺利，只要你们还有机会回来，我的大门随时为诸位敝开。”

众人不停地鞠躬行礼、脱下帽很多次，又不停的说着：“伟大的木厅之王，听候您差遣！”不过，内心中，他们却因为他凝重的话语而到心情沉重，他们都觉得前的冒险比之前所想的还要危险许多；不只如此，就算他们安全地度过这一切，恶龙还是在后面等待着他们。

一行人整个早上都在忙着作发的准备，很快的，他们就和比翁吃了最后一顿午餐；饭一吃完，他们就爬上借给他们的座骑，和他别，用稳健的速度骑向门外。

当他们一离开他的围篱之后，就立刻转向北方，朝着西北方前。在他的忠告之下，他们不准备往南走上通往森林的主要路，如果他们朝那个方向走，最后将必须渡过从山脉中激涌而下的泉，和卡洛克旁的大河汇之后的河川；在那里，如果他们还有小的话，或许可以勉度过。过了河之后，那条路就通往森林的边缘，来到了老林路的。但比翁警告他们，半兽人现在经常利用这条路来旅行；而且他也听说，老林路本在东边的区域已经被森林给遮蔽了，如果沿着路走，将会来到无法穿越的密树林。就算他们勉走到森林的另一边，东方的也依旧离孤山的南方还有很长的距离，他们还必须往北经历一段十分艰辛的路程，才能够到达孤山。至于幽暗密林的北边疆界，靠近卡洛克的区域也十分靠近大河；虽然迷雾山脉也相当靠近这个地方，但比翁建议他们可以走这条路，因为从这边往北骑几天，就会来到幽暗密林中一条鲜为人知的路，那条路穿越森林，几乎直接来到孤山山脚下。

“至于那些半兽人，”比翁说：“则不敢越过大河在卡拉克北边数百哩的区域，也更不敢靠近我的住所──这里在晚间可是警备森严！不过，如果是我的话，我会尽快策前，因为如果他们很快发动总攻击，那么他们将会从南方过河，席卷森林中所有的村庄，将你们包围；而且，座狼也比你们的小快多了。虽然表面看起来好像是自投罗网，但事实上，越往北走，你们就越安全；因为那里也是他们最不设防的地方，他们也必须要走比较远的路才能够抓到你们。快发吧！”