不停蹄的赶路，直到月亮探来为止。当月光减弱的时候，比尔博觉得在四周的树林中似乎看见了大熊没的踪影。但是如果他鼓起勇气询问甘夫这件事，巫师只会说：“嘘！不要多说！”

虽然赶路到很晚，但第二天他们还是天亮之前就发了。等到太刚从地平线上探来，他们就可以看见森林无声无息地迎了上来，像是座黑沉沉的墙一样等待着他们。飞鸟开始变得沉默，野鹿也都跟着消失了，连兔都溜得无影无踪。到了下午的时候，他们已经抵达了幽暗密林的边缘，休息的时候几乎就是在它外缘的树木正下方歇脚。这些树木的枝十分的大，上面长满了树瘤，枝丫相当的扭曲，树叶则是暗绿的，无名的爬藤生长在树上，一路低垂到地面。

“好啦，这就是幽暗密林了！”甘夫说：“北方世界中最广大的森林。我希望你们喜前的景象，现在你们得送回借来的这些小了！”

矮人们似乎正准备开始抱怨，但巫师警告他们不要傻事。“比翁比你想像的还要靠近，你们最好不要失信，和他为敌可不是明智之举。金斯先生的视力比你们要好很多，你们没看见，他每天晚上可都注意到有一大熊跟着我们，或是在月光下远远地守护着我们的营地。他不只是为了保护你们、指引你们，也是为了留心他的小们。你们不明白，比翁肯让矮人们骑这么快是多么的慷慨；你们最好不要冒险尝试把小带森林里面，否则后果是难以想像的。”

“那你骑的呢？”索林说：“你怎么没提到要把它送回去？”

“我当然没提到，因为我不准备把他送回去。”

“那你答应人家的事情又该怎么办？”

“我自然会理的，我不把送回去的原因是我还要骑！”

这时，他们才知甘夫准备在幽暗密林边和他们分手，一行人心情落到了谷底。不过，不他们好说歹说，都无法改变他的心意。

“我们之前在卡洛克那个地方就已经讨论过了，”他说：“再吵也没有意义。如同我之前所说过的，我在南方有些更急迫的事情要去忙；我为了照顾你们，事实上已经迟了一段时间。在一切都结束以前，或许我们还会见面，也有可能就此无缘再见。关键在于你们的运气和勇气，以及你们的判断力，而且，我也会派金斯先生和你们一起去。我老早就跟你们说过，人不可貌相，你们在不久之后就会明白的。比尔博，兴起来，不要臭着一张脸！索林和伙伴也打起神吧！毕竟这是你们的冒险。想想看最后可以获得多少财宝，忘记这森林、忘记恶龙，至少好好休息到明天早上吧！”

等到了明天早上，他依然这么说。因此，他们别无选择，只能在森林前的小溪装满，把小背上的行李都卸下来。他们将行李尽可能地平均分摊，不过比尔博还是觉得这行李重了些，他一也不喜未来要背着这沉重的负担，在森林里跋涉的景象。

“不要担心！”索林说：“它很快就会变轻的。当我们的开始短缺的时候，相信你会宁愿当初背得更重一些。”

最后，他们终于向小别，让它们转回家。它们兴地迈步，看来似乎对于能够把幽暗密林抛在脑后到相当兴奋。当它们离开的时候，比尔博发誓他看见了一只大熊跟着它们狂奔离开。

最后，到甘夫别了。比尔博坐在地上，觉得闷闷不乐，心中暗自希望自己是坐在巫师的骏上。他在吃完早餐之后（相当的寒酸），曾经冒险森林中一探。发现白天的森林似乎也是和晚上没什么两样，而且有极为隐密的觉──“似乎有什么东西在暗中观察和等待！”他自言自语。

甘夫对索林说：“也和各位别了，再会！你们应该直直穿过森林。千万不要离开路！如果你们违背了我的叮咛，那你们大概有一千比一的机会会找不到路来。万一发生了这状况，我想不是我或是其他人，恐怕都再也看不到你们了！”

“我们真的一定要过去吗？”哈比人哀嚎。

“是的，你们一定要！”巫师说：“如果你们想要到森林的另一边去，就得要这样，不然你们就必须放弃这次的任务。金斯先生，我可不准备让你临阵退缩，光是想到这就让我替你觉得丢脸，你得要替我照顾这些矮人啊！”他笑着说。