的联军中间，双手举，开命令。“停！”他以如炸雷一般的嗓音大吼，法杖跟着迸如同闪电一样的耀目白光，“邪恶已经降临了！他们比我原先推测的快了许多。半兽人们已经阵了！北方的半兽人王波格（阿索格之）已经挥军南下。丹恩，是你在瑞亚杀死了他的父亲。大家小心！蝙蝠群像是蝗虫一样地跟随着他们的队伍，半兽人们骑着座狼正向着我们攻来！”

一时之间，所有人都笼罩在无比的惊愕和困惑中，即使在甘夫警告大家的同时，黑暗依旧不停地扩张。矮人停下脚步，看着天空，灵队中发惊呼声。

“来吧！”甘夫说：“我们还有时间讨论，请耐恩之丹恩，赶快加我们的行列！”

这就是人意料，被后世称为“五军之战”的惨烈战役。一边是半兽人和野狼所组成的队，另一个阵营则是灵、人类和矮人所组成的联军。战争开始前的情势是这样的：在迷雾山脉的半兽人王被杀死之后，他们对矮人的仇恨达到了前所未有的峰。信差不停地往来于他们的民地、城市和要间，他们决定这次要征服整个北方大陆。半兽人们以极端秘密的方式集结队，悄悄地在地底会合，他们在山丘和河谷间昼伏夜，同时利用地作为通的方式。最后，半兽人在北方的刚达大山之下（也是他们的首都所在地）集结了大量的兵力，准备无声无息地挥军南方，让敌人措手不及。同时，他们又得知恶龙的死讯，因此士气大振，开始日夜兼程赶路；最后，他们才突如其来地现在丹恩队的后方，连矮人们用来传信的渡乌都没查觉他们的神鬼没。直到他们踏上孤山与其它丘陵之间的平地后，他们的形迹才被人发现。我们不确定甘夫掌握多少情报，但很明显的，局势转变之快，大他的意料之外。

因此，他和灵王、德、丹恩开始拟定作战计划。由于半兽人是各族的公敌，因此所有的人都抛弃成见，团结起来对抗他们。联军唯一的希望是引诱半兽人谷地，山脉的包围之中，守军则必须固守山脉的东坡和南坡。但是，如果半兽人人数足够，他们将可以直接攻山中，而从山和山脚同时夹攻守军，这就会让守军陷腹背受敌的险境中。糟糕的是，已经没有时间拟定其它的作战计划和召唤援军了。

很快的，黑云夹带着雷声飘向东南方，成群的蝙蝠却在此时沿着山势低飞靠近，遮蔽了光，让众人心中充满了恐惧。

“往山上撤！”德大声下令：“往山上撤！赶快我们的防御阵地！”

灵沿着南坡和底下的岩布阵，人类和矮人则是沿着东坡固守阵地，德和极少数的人类及灵，爬到东边山脉的来观查北方的动向。很快的，他们可以看见山前平原被覆盖上成群的黑影，不久之后，敌方的前锋就绕过了山边，开始冲向谷地。这些前锋是速度最快的狼骑士，狂野的嚎叫声伴随着他们势如破竹的气势一路奔窜。少分的人类被安在敌军攻势的正前方，担任佯攻的任务，在接获往两边撤退诱敌的命令之前，许多人已经在猛烈的攻势下牺牲。正如同甘夫所预料的一样，半兽人大军集结在攻势受阻的前锋后，一旦打开阵线，立刻狂怒地冲向东坡和南坡之间的平地，想要与敌决战。他们红黑的旗帜密密麻麻难以计算，队就像一黑红的怒一样，暴凶猛地往前狂卷而去。

这是场惨烈无比的战争，也是比尔博有生以来经历过最恐怖的一场战争，也是让他当时最痛恨的战争：不用说，稍后也自然成为他最骄傲、最喜回忆的经历；只是，他在其中所扮演的角实在微不足。事实上，我必须说清楚，他在战斗刚开始的时候就上了他的戒指，躲开了众人的注意，却不见得闪得过所有的危险。在半兽人队冲锋的阵势中，这样的戒并没办法提供完整的防护，同样的，戒也无法阻挡无的刀斧和箭矢；不过，戒还是可以有效地让你避开锋，或者是不让半兽人战士瞄准你的小脑袋。

灵们是守军中首先发动攻势的队，他们和半兽人之间的宿怨十分重。他们的刀剑和枪矛在幽暗中闪动着冷焰般的光芒，每个战士中都充满着不斩尽半兽人势不罢休的杀气。在敌人涌低的谷地之后，他们立刻居临下以箭雨压制敌军，每一支利箭彷佛都带着熊熊的怒火敌人。在仇恨的箭雨之后，千名灵枪兵挟着震耳聋的杀声向敌阵冲锋；一时间，岩石上沾满了半兽人的黑血。