河的方向撤退，想要逃这个陷阱，半兽人军队中的狼群，也开始趁机吞战场上的死尸和奄奄一息的伤患。正当联军以为胜利在望的时候，山上却传来了让人胆颤心惊的呼喊声。

半兽人已经从另外一边绕上了山，许多队现在恶龙大门上的斜坡，其他的半兽人则不顾生死地飞奔而下攻击坡地上的守军，即使有许多的同伴从悬崖失足落下也无法阻挡他们的速度。东坡和南坡各有一条狭窄的山路到达，守军没有足够的兵力长时间固守这两条通。原先几乎到手的胜利瞬间化为泡影，守军们只能勉力抵挡住恐怖黑的第一波猛烈反击。

时间慢慢地逝，半兽人们再度集结在谷地中，成群的座狼跟着，后则是半兽人大王波格的禁卫军。这群禁卫军们个个材都异常大，手持锋利的钢铁弯刀。很快的，夜开始渐渐覆盖乌云密布的天空，大的蝙蝠依旧在灵和人类上飞舞，甚至贪婪地着伤患的鲜血。德的东坡阵地受到猛烈的攻击，守军被迫慢慢后退。灵们被围困在乌丘的前哨站附近，灵贵族则死守在国王四周。

一声惊人的呼声引了所有人的注意力，龙门传来了号角的声音──他们都忘记索林了！龙的护墙在机关的运作下轰隆地落护城池中，山下国度的国王一当先冲了龙，他忠心的伙伴们跟在后。他们脱下了斗篷，穿着闪耀的盔甲，中闪烁着愤怒的红光。在幽暗的战场上，这群矮人们看起来像是火焰余烬中红的黄金一般耀。

山的半兽人丢下大量的石块攻击他们，但他们依旧奋不顾地冲下山坡，杀向战场。狼骑士们的阵形完全被冲散，不是遭到砍死就是四散奔逃。索林狂暴地挥舞着战斧，似乎没有任何兵伤得了他。

“跟我来！跟我来！灵和人类！跟──我──来！同胞们，冲啊！”他的声音在山谷中，如同胜利的号角一般来回震汤着。

丹恩旗下所有的矮人全都舍弃原先的敌人，奔来援助索林。许多人类也狂奔而来，连德都拦阻不住他们，另一方侧翼的灵枪兵同样地展开反攻。半兽人们又再度被压制回低，谷地中堆满了半兽人黑压压的尸。座狼群完全被冲散，索林直冲向博格的禁卫军，但他左突右刺，就是无法突破禁卫军的阵线。

此时，他的后已经有许多人类和矮人壮烈牺牲，很多本该在森林中快乐生活的长寿灵们也献了碧血。随着战线的开拓，他的展速度越来越慢，他的兵力太少了，侧翼更无人防卫；很快的，反攻者遭到了逆袭，原先主导攻势的战将们被迫围成圆阵，承受来自四面八方的打击，半兽人和恶狼展开一毫不留情的突袭。半兽人大王波格的禁卫军也同时狂嚎着展开主动攻势，索林薄弱的阵线，彷佛面对大浪的沙堡一样开始瓦解。包围圈外的友军更无暇他顾，因为此时半兽人们加了攻势，东坡和南坡的守军遭到两倍以上兵力的打击，两边残存的灵和人类都被彻底压制住。

比尔博束手无策，只能哀伤地看着这惨剧在他前发生，他和灵们一起守在乌丘的阵地中。一分原因是因为从那里逃脱的机率比较大，一分是因为（当然，这是他血内的图克

家族血统作祟）如果必须战死沙场，他宁愿和灵王并肩作战。同样的，甘夫也坐在地上，陷了沉思，似乎在准备最后一个玉石俱焚的法术。

看来已经决到最后的胜负关键了。“一切就快要结束了！”比尔博想着：“半兽人很快就会攻下龙，我们不是惨遭屠杀，就是被俘虏为隶。在我经历了这么多冒险之后，这景况依旧伤得让我想哭。我宁愿那只恶龙还活着守护那该死的宝藏，也不愿意看着庞伯、林、菲力、奇力和其他人都死无葬之地；还有德、人类和灵们也是一样。我真是可怜！我听过了这么多传颂战争的歌曲，一直都明白虽败犹荣的理，可是等到实际经历的时候，却还是觉很不舒服，更别提那失望的觉了。真希望我不在这里！”

乌云被风扫开，落日的余晖照亮了西方，在这难得的光芒下，比尔博趁机打量着战场上的状况。他大喊一声，前现了让人振奋的景象：一群尊贵的黑影现在远方的光芒中……