四十哩以外的远方，座落着末日火山，它的四周几乎全都是盖满了火山灰的丑恶地形，大的火山锥耸直达天际，不停冒黑烟的火则是被乌云所遮挡。它的怒火暂时停歇下来，看来整个在发过后的余烬之中，像是沉睡的兽一样恐怖、骇人。在它之后是一片大的黑影，一路延伸到灰烬山脉的山脚下。黑暗的势力陷沉思，转而向内，思索着让他担忧、到危险的景象。一柄刺的圣剑，一张严厉、尊贵，属于王者的面孔……短时间内，他无力去照顾其他的事情。每座塔、每扇门，整个大的要，都被沉郁的气息给包围。

佛罗多和山姆以夹杂着惊奇和畏惧的心情看着这块丑恶的大地，在他们和那座冒烟的火山之间，一切看来全都是浩劫之后的景象，是一整块焦黑、死寂的沙漠。这块土地的统治者究竟要怎么喂养和照顾他的队和隶？但是，即使看来绝无可能，他还是拥有无比大的军力，沿着盖外环一路往南延伸的是数也数不尽的帐篷。有些帐篷零散地分布，有些则是秩序井然得像是座小镇，其中一个最大的营地就在他们正下方。在平原上，距离两人最多一哩的地方，它像是昆虫的巢一般欣欣向荣，里面有许多形状扭曲变形的建筑。在附近的地面，则是有许多人形来来去去，一条路从这营区延展而，和通往窟的路合而为一，其上有许多黑的影慌张地赶路。

“我不喜这样的情形，”山姆说：“看起来希望相当的渺茫；不过只要人一多，当地就一定会有井和。如果我们睛没看错，这些都是人类，不是半兽人。”

他或是佛罗多，对平原南方的工营一也不知情，位在火山的烟之后，诺南内海旁还有一大片隶工作的区域；当然，他们也不知有路通往东方和南方向多纳贡的国度，邪黑塔的士兵会从那里带来大量的货、贡品和征来的隶。在这北边的区域中，是许多的矿坑和炼钢厂，还有为了大战所集结的惊人兵力，黑暗的势力正是在这里调兵遣将，将他们集合在一起。他的第一着棋已经让大量的队往西、往南、往北移动。这时，他将队撤回，并且补充大量的生力军，将兵力全都集结在西力斯葛哥中，准备洗雪前耻。如果他如此调动兵力的目的，也是为了阻止敌人来犯，那的确没有多少人能够突破这防线。

“好啦！”山姆继续说：“不他们吃什么、喝什么，看来我们都不到，我找不到可以下去的路；就算我们真的下去了，也不可能在到都是敌人的状况下走来走去。”

“我们还是可以试一试，”佛罗多说：“这并不比我预料的糟糕多少，我本来就不抱着希望能够真的通过这里，现在更是彻底绝望了，但是，我还是必须要尽力一试；以目前来说，我的目标就是尽可能不让敌人抓到。所以，继续往北走，看看在平原比较狭窄的地方是怎么样。”

山姆说：“我可以猜得到会是什么样，地方越窄，敌人就挤得越密，到时候就知了。”

“如果我们能走那么远，或许我能够看见。”佛罗多转继续前行。

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他们很快就发现，不可能沿着盖底端的边缘就这么继续走，即使是地势再一的地方也是崎岖难行。最后，他们被迫只能退回原先的山沟，看看是否能找到路走附近的山谷。这路相当地难走，而他们又不敢踏上西边的小径，大约走了一哩多之后，他们果然发现如同之前推测的一样，有一座半兽人聚居的堡垒就在悬崖下，这是靠近某个黑暗的几座石屋。那边一动静都没有，但哈比人还是好奇地靠过去，尽可能利用生长在这旧的荆棘隐藏形。

他们又走了两三哩，半兽人的堡垒也早就被抛在脑后；不过，正当他们觉得松了一气时，突然又听见了半兽人沙哑的声音，他们飞快地躲到一株发育不全的木后。那声音越来越近，接着两名半兽人走佛罗多的视线中。一个穿着破烂的褐衣，拿着一柄角弓，他的型比较小，肤黝黑，宽大的鼻翼不停煽动着，很明显是专门负责追踪的；另一个则是大壮硕的战斗型半兽人，就像夏格拉的下一样，上着的印记。他背上也背着一把弓，手中则是宽刃的短矛。照惯例他们还是在不停争执着，由于他们属于不同的半兽人，因此也只能用通用语谈。

在距离哈比人不到二十步的地方，矮小的半兽人停下了脚步。“不！”他大声说：“我要回去了。”他指着后方的堡垒。“没必要把我的鼻浪费在石上，我觉得不会有痕迹了，我为了让路给你，连那气味都没跟上。我告诉你，那东西一定是山里面了，不会再沿着山谷走啦！” [page]