太上老君托樊巡视西方，燃灯人欣然领命，飘过昆仑仙山，但见那西方世界广树，多躁，有永世患之苦，只是中间或莲，甚奇。一日，燃灯人正行间忽见一峰天，五彩云翳闪烁，晃得金乌驻足。但听人讲，此山名灵鹫山。（鹫，猛禽也。)山一鸟双翅力宏，尾大如善，腾起有五彩祥云随，放光者就是此。仙鸟有灵，西方世界凡人有冤，愿献于他，任其啄饱餐，他即与人伸冤报仇。此鸟在，西方诸怪多不敢嚣张，也有先言献者，事后反悔，殃及家人，被之状惨烈。燃灯决心收服此灵。山前人众，燃灯绕其背，然苦相隔，浪难渡，腾云而上，又被灵鸟神光阻制。燃灯寻见西海岸边一棵名叫空桑德参天木，遂伐之，横在河上，化作凌云独木飞桥。燃灯屏神凝息缘木而过，登上山巅，正见大鸟牲，急上。二灵相斗。燃灯左手托一紫金钵盂，右手持一乾坤仙尺。灵鸟腾空，双翅如刀。金爪如钩，利喙似剑。这番恶斗，只见电闪雷鸣，一时难分难解。

再说太上老君长时未闻燃灯音信，心中不安。本来老君仙力足察三十三层天之下任何仙凡踪迹，只因燃灯与灵鸟神光纠缠搅斗，故老君难辨。老君遂决然亲往西方探访。为察势，特走尘路。于是，太上老君跨青，函关，渡弱，穿行八百里火焰山，拜过昆仑元始天尊，留步万寿山，结识镇元大仙，心平气和，来到西方金地，但见恒河川大汤汤，没树淹庄，不时暴雨骤降，难耐，黎民多傍树荷，惶惶度日。老君来至一河边崖，见一英俊男举刀投，刀如人，人如刀，直指府。老君挥云帚救拨该灵。男震卧崖，半响醒来，奇悲共生。老君询问缘由.男细述端详.此男乃这恒河坡净乐王.其母乐善王后梦

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双全，其家必败。人无三代兴，朝无三代盛。尧功，其丹朱不屑，其孙行乞于市；舜德隆，其商均无福，其孙未有人闻。歧伯盛名之下，惧怕留孙，遂采草药为媳堕胎。哪知天意昭昭，百药皆用，独不见消，媳腹渐隆。一次，歧伯山寻药，多日未获，忽见前方一白发老太，矮胖似球，在草中腾挪而行，面目有些熟。歧伯边追边思，忽然妻容闪过，追之更急。老太忽然钻地不见了。歧伯左寻右觅，发现前方一人参苗壮叶，伸手时，苗叶躲躲闪闪，隐草丛中消失了。歧伯在一左一右寻了三天三夜，又见其形，急扯下腰间黄金丝带住叶苗，最终挖一棵大无比的老参。此乃天地开辟之时所生灵，与人参果树本是连理之枝。歧伯备锅煮炖，人参却化人形挣扎。歧伯唯恐失机，脆一吞下，立时变化如人参模样，矮矮胖胖，浑胀，遂隐山后林荫。消停片刻，其媳艰难寻来。歧伯羞见其面，钻地暂避。其媳难产血，母双亡。歧伯亦短命。歧伯无颜见人，自号惧留孙，隐地下行路；后拜元始天尊为师，修地行之术，把腰间黄金丝带修成捆仙之索，修于夹龙山飞龙。

太上老君云游天下，不忘寻访天皇伏羲，终在其庙得会。二仙有言，覆难收，黄帝无为，治者必奇。老君有意扶保，伏羲不愿，赠老君八卦仙衣一件，令手下一童相随。太上老君不收徒伺，命童化作独角青羊，驾车而行，。老君人车令众称奇，服有八卦，讲，最怪的是驾车之羊：鼠耳、鼻、虎爪、兔背、龙角、蛇尾、嘴、羊须、猴颈、、狗腹、猪，乃十二属相之合。一日，太上老君闻大之中有一青怪隐伏，残落生灵；遂亲往逐只。追之千里，至一列大山，怪竟钻山腹。老君腾在半空，以金刚击撞山。大山震颤，怪躲藏不住，窜，被金刚穿鼻孔，只好归伏老君为骑。此山世称伏山。老君于蜀地为青羊修肆作观，所用之木乃拆车所得。老君自个跨游走。再说中土箕山有隐士,行颇,名叫许由,学识渊博,志效巢父,居于树端,唯思如鸟飞展;一日于箕溪捧而饮，漏多存少，甚为不便。一老樵夫看见，赠瓢于由。许由饮罢，即弃瓢于，毫不知惜，此后仍捧而饮。尧为天之时，闻许由大名，派使者携印信以天下让之。许由听罢，十分生气，洗耳于箕溪中游。其友樊于在下游饮，见许由以耳，疑而问之，知其缘故，遂以下游之已被许由洗的垢言所污，当即移上游而饮。二人闻东海有仙师授徒，遂山拜访，终见灵宝君。灵宝君独奇樊之。此乃天上奎下凡，久听许由、樊论，已现灵气。灵宝君先言拜师需献人事33，言又止，目不转睛地叮着奎。二人不齿，又见灵宝门下狼豺虎豹、象狮鼠狗、鳖族众多，吐纳炼气，三分人形，七分妖骨。许由走,樊弃于灵宝君,却不屑为其徒.二友分手.樊复回中土;许由随波逐到达西海灵台方寸山,居斜月三星前一棵菩提树下修持,悟大术,自成一家,号菩提.樊则遇上太上老君,大信其,求拜为师;老君却引以为友,常邀其到元始天尊听辩。樊博采二圣空灵玄机修成长明灯辉，如影随行，号燃灯，却好云游，托钵化缘，日思普渡。